Orlen wyemituje 6 250 średnioterminowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 1,25 mld USD, w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 r., podała spółka.
„Najlepszym testem wiarygodności strategii biznesowej Orlenu jest zaufanie ze strony inwestorów. Fakt, że zapotrzebowanie na nasze obligacje ponad trzykrotnie przerosło wielkość emisji, to dowód, że nasza działalność i przedstawione niedawno plany rozwojowe budują realną wartość. Rynki kapitałowe bardzo dobrze przyjęły naszą ofertę, choć zaproponowaliśmy długi, 10-letni okres spłaty obligacji, zgodny z naszą perspektywą strategiczną. Inwestorzy doceniają nie tylko przemyślany plan transformacji koncernu, ale także transparentne i elastyczne podejście do nakładów inwestycyjnych. W obliczu czekających nas gigantycznych projektów energetycznych pozyskiwanie stabilnego finansowania na atrakcyjnych warunkach jest kluczowe. Dzięki temu będziemy mogli realizować je taniej i efektywniej” – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.
W ramach budowy księgi popytu 206 inwestorów z różnych regionów świata złożyło zapisy na łączną kwotę ponad 4 mld USD. Koncern przydzielił 6 250 obligacji pomiędzy 148 inwestorów z 28 krajów. Największy geograficzny udział w subskrypcji mieli inwestorzy z USA – 60% oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii – 22%. Ponad 60% zapisów objęły fundusze inwestycyjne.
„Środki uzyskane z emisji umożliwią efektywne dysponowanie kapitałem przeznaczonym na finansowanie realizacji projektów strategicznych, takich jak rozwój elektrowni gazowych, wydobycia gazu, budowę czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych” – czytamy dalej.
Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:
– łączna wartość nominalna obligacji: 1 250 000 000 USD;
– liczba obligacji: 6 250 imiennych obligacji serii C;
– wartość nominalna jednej obligacji: 200 000 USD;
– cena emisyjna jednej obligacji: 98,555%;
– dzień wykupu: 30 stycznia 2035 roku;
– oprocentowanie obligacji (kupon) – według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie, wymieniono w materiale.
Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
