Orlen wyemituje średnioterminowe, niezabezpieczone obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, podała spółka.
Dzień wykupu obligacji: 7 lipca 2033 roku; oprocentowanie według stałej stopy procentowej wynoszącej 3,75% rocznie. Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 7 lipca 2026 roku.
Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
„Środki z emisji euroobligacji zostaną wykorzystane przez spółkę na finansowanie projektów z trzech ustalonych kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport” – czytamy w komunikacie.
Zapisy na obligacje prowadzono 30 czerwca 2026 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. W okresie subskrypcji 134 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 1,6 mld euro, co oznacza ponad 2-krotną nadsubskrypcję obligacji. Orlen dokonał przydziału obligacji 107 inwestorom z 27 krajów, wskazano w materiale.
Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267,3 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
