Orlen złożył pozostałym udziałowcom spółki Grupy Azoty Polyolefins (GAP) oraz instytucjom finansującym zaktualizowaną niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji GAP, podała spółka. Złożona przez Orlen oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku. Jej wartość opiewa na łączną kwotę 1,14 mld zł i przewiduje klauzule earn-out.
Oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free, podano. Orlen posiada obecnie 17,3% udziałów w GAP.
„Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.:
– Przeprowadzenie przez spółkę GAP postępowania o zawarciu układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC.
– Uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP.
– Uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych” – czytamy w komunikacie.
Oferta dotyczy dostarczenia przez Orlen finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość oferty opiewa na łączną kwotę 1,14 mld zł. Dodatkowo oferta przewiduje klauzule earn-out w przyszłych dodatnich przepływach finansowych GAP, po odzyskaniu zaangażowanych przez Orlen środków, w maksymalnym okresie do 12 lat.
Złożenie przez spółkę oferty wpisuje się w realizację Strategii Orlen 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych, zakończono.
Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
