OZE-Biomar opublikował memorandum informacyjne i rozpoczyna publiczną ofertę 40 000 akcji serii B po cenie maksymalnej 275 zł za akcję, podała spółka. Firma planuje debiut na rynku NewConnect.
„Zgodnie z obowiązującym harmonogramem oferty zapisy na akcje będą trwały w dniach 28 czerwca – 12 lipca, book building odbędzie się w okresie 8 – 14 lipca, a ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży nastąpi 15 lipca. Łącznie w ramach oferty publicznej zaoferowanych zostanie 40 000 akcji serii B, o wartości nominalnej 1 zł za sztukę” – czytamy w komunikacie.
Na nie później niż 15 lipca zaplanowano ustalenie ceny emisyjnej i ewentualny podział oferty na transze. Przydział akcji oferowanych ma nastąpić nie później niż 22 lipca.
Rolę firmy inwestycyjnej pełni Dom Maklerski Navigator, a głównym celem emisji jest zdobycie finansowania na utrzymanie dynamicznego wzrostu skali działalności.
Wycena spółki należącej do grupy kapitałowej Sunrise Energy po ofercie akcji serii B ma wynieść 66 mln zł, podano także.
„Naszym celem na bieżący rok jest utrzymanie obecnego tempa wzrostu, wynoszącego w przypadku OZE-Biomar aż 37% rok do roku. Naszą przewagą na rynku jest ogromne doświadczenie oraz renomowani partnerzy, tacy jak PGNiG, Santander, BNP Paribas, czy Alior Bank. Kontynuujemy również współpracę z wiodącymi producentami komponentów PV z całego świata” – powiedziała prezes Ewa Szawłowska, cytowana w komunikacie.
„Założenia analityków przewidują, że rynek będzie rósł średnio o ok. 30% rocznie w najbliższych latach. Nasze plany są ambitniejsze – już teraz jesteśmy jednym z największych dostawców fotowoltaiki w Polsce, ale żeby je zrealizować, potrzebujemy funduszy na rozwój i dalsze skalowanie naszego biznesu. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyprzedzić krajową konkurencję i zająć miejsce w Top3” – dodał członek zarządu Piotr Stański.
W 2020 roku OZE-Biomar odnotował ponad 1,8 mln zł zysku netto (wzrost o 29% r/r), osiągając jednocześnie rekordowe 28,8 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów (wzrost o 37% r/r), podano także.
Wcześniej w czerwcu OZE-Biomar podał, że planuje pozyskanie z emisji akcji ok. 10 mln zł i debiut na rynku NewConnect jeszcze w tym roku.
OZE-Biomar jest jedną z 5 największych polskich firm specjalizujących się w fotowoltaice. Spółka, należąca do grupy kapitałowej Sunrise Energy, istnieje od 2010 roku i dotychczas stworzyła instalacje o łącznej mocy ponad 170 MWp.
Źródło: ISBnews
