Bank Pekao we współpracy z konsorcjum instytucji finansowych uplasował emisję 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł dla Zabka Group (Grupa Żabka). Przy ostatecznie ustalonej marży popyt przekroczył 1,4 mld zł, podał bank. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) objął 140 mln zł, a wpływy z subskrypcji wesprą wydatki kapitałowe Grupy w Polsce i Rumunii, podał osobno EBOR.
„Transakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, w tym głównie inwestorów misyjnych, banków, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne i rozwój. Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M + 150bp, a termin wykupu został ustalony na 7 maja 2030 roku. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,4 mld zł” – czytamy w komunikacie Pekao.
„W ramach obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem Grupa Żabka zobowiązała się do zmniejszenia udziału pierwotnego plastiku w opakowaniach marek własnych o 38% oraz zwiększenia wartości sprzedaży produktów spożywczych marek własnych promujących zrównoważony styl życia. Ponadto, zgodnie z umową ramową z EBOR, firma zobowiązała się do zmniejszenia śladu węglowego o co najmniej 40% do 2028 roku” – czytamy zaś w komunikacie EBOR.
Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao Piotr Wochniak skomentował, że mimo dużej zmienności na rynkach światowych polski rynek długu korporacyjnego wygląda wciąż stabilnie i ma przed sobą bardzo dobre perspektywy.
„Utrzymująca się nadpłynność sektora finansowego daje szanse naszym emitentom na uzyskiwanie relatywnie niskich kosztów długu. Ogromnie cieszy nas zaufanie, jakim obdarzył nas emitent – mieliśmy przyjemność koordynować tę transakcję i zachować pozytywne momentum w turbulentnym okresie. Wierzymy, że to bardzo ważny i znaczący krok w budowaniu relacji i współpracy z Grupą Żabka” – powiedział Wochniak, cytowany w komunikacie Banku Pekao.
EBOR wspiera Grupę Żabka zarówno jako akcjonariusz, jak i dostawca finansowania dłużnego od 2017 roku, podkreślono.
EBOR jest wiodącym inwestorem instytucjonalnym w Polsce, który do tej pory zainwestował w kraju prawie 16 mld euro w 560 projektów, w tym rekordowe 1,43 mld euro w 2024 roku.
Wcześniej Żabka podała, że wyemitowała obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds, SLB), zabezpieczonych poręczeniem spółki Żabka Polska, o wartości nominalnej 1 mld zł, a środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji pozwolą na dywersyfikację i zwiększenie efektywności źródeł finansowania Grupy Żabka. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 pb. Termin zapadalności obligacji wynosi pięć lat od daty ich emisji, z terminem wykupu w maju 2030 r. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.
Żabka to sieć ponad 11 tys. małych sklepów działająca na zasadzie franczyzy w formacie convenience. Ideą funkcjonowania sieci jest bliskość i wygoda klientów. Grupa działa także na rynku diet pudełkowych D2C oraz eGrocery, poprzez takie marki jak Maczfit, Dietly, Jush! oraz Delio.
Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
