PKN Orlen wyemitował 5 000 euroobligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji do kwoty 5 mld euro, ustanowionego w maju br., podała spółka. Cena emisyjna wyniosła 99 426 euro za sztukę, a wartość emisji to 497,13 mln euro.
PKN Orlen dokonał przydziału 5 000 euroobligacji 182 inwestorom z 26 krajów.
„W okresie subskrypcji 234 inwestorów wyraziło zainteresowanie euroobligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na blisko 3 mld euro, co oznacza blisko 6-krotną nadsubskrypcję euroobligacji ” – czytamy w komunikacie.
Euroobligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 99 426 euro za sztukę. Wartość emisji wyniosła 497 130 000 euro, podano również.
W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP Paribas, ING Bank, Bank Pekao oraz UniCredit Bank jako globalni współkoordynatorzy i współprowadzący księgę popytu, a także CaixaBank i SMBC Nikko Capital Markets Europe jako współprowadzący księgę popytu, wymieniono.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
Źródło: ISBnews
