PKN Orlen podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, jakim jest utrzymanie lub poprawa ratingu ESG. Koordynatorem i agentem emisji jest Bank Pekao. Datę emisji ustalono na 25 marca 2021 r.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej, której wysokość będzie uzależniona od ratingu agencji ESG. Stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 2,875% w skali roku i w następnych okresach odsetkowych pozostanie na tym poziomie lub możliwa będzie jej zmiana o odpowiednio 0,1% lub 0,2% w skali roku w zależności od poziomu przyznanego ratingu ESG, podano.
„Jako lider transformacji energetycznej w Polsce zamierzamy zrealizować wiele ambitnych projektów, które wpłyną na ograniczenie emisji CO2 i rozwój odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z naszą strategią ich przeprowadzenie w znaczącym stopniu będzie oparte o zrównoważone finansowanie. Jesteśmy doświadczonym graczem na rynku kapitałowym i umiejętnie odczytujemy potrzeby jego uczestników. Stąd decyzja o kolejnej, drugiej już emisji obligacji opartych o rating ESG, na które jest duże zapotrzebowanie. W ten sposób nie tylko przybliżamy się do realizacji strategicznych celów, ale też umacniamy zaufanie wśród inwestorów, jako wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.
W przypadku pierwszej emisji obligacji PKN Orlen opartych o rating ESG z grudnia 2020 r. łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł, czyli ponad 2 razy więcej niż łączna wartość nominalna obligacji.
Wartość nominalną jednej obligacji ustalono na 100 tys. zł, natomiast cenę emisyjną na 99 432 zł.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
Źródło: ISBnews
