PKO Bank Hipoteczny wyemitował czteroletnie hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, podał bank. Hipoteczne listy zastawne objęły międzynarodowe fundusze inwestycyjne, banki komercyjne oraz bank centralny jednego z państw nordyckich.
„Po trzech latach nieobecności z sukcesem wróciliśmy na rynek europejski emitując listy zastawne o wartości 500 mln euro. W pierwszych 90 minutach od uruchomienia oferty popyt przekroczył miliard euro, by ostatecznie osiągnąć wartość prawie 2,5-krotnie wyższą niż wartość oferty. Chęć objęcia listów zastawnych wyraziło 55 renomowanych europejskich instytucji finansowych. Pokazuje to, że listy zastawne PKO Banku Hipotecznego są dla międzynarodowych inwestorów atrakcyjnymi papierami wartościowymi” – powiedział prezes banku Wojciech Papierak, cytowany w komunikacie.
Listy zastawne zostały wyemitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) PKO Banku Hipotecznego skierowanego do inwestorów kwalifikowanych, na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu 6 czerwca 2025 roku i są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Budowa księgi popytu miała miejsce 17 czerwca 2025 roku. Dzień emisji listów zastawnych to 25 czerwca 2025 roku, a dzień ich zapadalności to 12 czerwca 2029 roku. Marża wyniosła 45 punktów bazowych ponad stawkę midswap.
„Niemal połowę emisji objęli inwestorzy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Prawie jedną trzecią objęli renomowani inwestorzy z krajów nordyckich (w tym bank centralny z tego regionu), natomiast ponad 10% listów zastawnych przydzielono instytucjom z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Około 2% emisji objęły instytucje z Polski” – czytamy dalej.
Emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego z 25 czerwca 2025 roku to największa emisja polskiego banku hipotecznego na międzynarodowych rynkach w tym roku. Jej globalnym koordynatorem był UniCredit, wzięły w niej udział także banki Danske Bank, Landesbank Baden-Württemberg, PKO BP oraz Santander. Doradcą prawnym była kancelaria White & Case, wskazano w materiale.
Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego czerwcowej emisji otrzymały ocenę ratingową agencji Moody’s Aa1. To najwyższa ocena ratingowa, jaką mogą otrzymać polskie papiery dłużne.
„PKO Bank Hipoteczny rozważa dalsze pozyskiwanie środków na finansowanie kredytów hipotecznych na rynku polskim i międzynarodowym” – podsumowano w komunikacie.
Dotychczas PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy hipoteczne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 25 mld zł (w tym listy o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł oraz listy o łącznej wartości nominalnej 4 mld euro). Po ostatniej emisji bank ma około 45% udziału w rynku listów zastawnych w Polsce (w naszym kraju działa pięć banków hipotecznych).
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.
Źródło: ISBnews
