Polenergia wyemitowała 750 tys. zielonych obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł, które objęło łącznie 57 inwestorów, podała spółka. Większość pozyskanych środków Polenergia przeznaczy na budowę morskich farm wiatrowych.
„Spektakularny sukces zielonych obligacji Polenergii to bardzo wyraźne potwierdzenie, że rynek wspiera obrany przez nas biznesowy kierunek, a także chce, za pośrednictwem naszej grupy, aktywnie uczestniczyć w polskiej transformacji energetycznej i dynamicznym rozwoju kolejnych zielonych aktywów. Inwestycje Polenergii w OZE mają gigantyczny potencjał. Najlepszym tego dowodem jest przekroczenie kwoty 1 mld zł w zapisach na nasze zielone obligacje i decyzja Polenergii o podniesieniu kwoty emisji z 500 do 750 mln zł. Ogromne zaufanie ze strony inwestorów bardzo cieszy. W naszej ocenie pozyskaliśmy finansowanie na atrakcyjnych warunkach, a dzięki emisji jesteśmy o krok bliżej od realizacji naszych kluczowych projektów na morzu. Ich znaczenie dla polskiej gospodarki jest absolutnie strategiczne” – powiedział członek zarządu Adam Purwin, cytowany w komunikacie.
Oprocentowanie wyemitowanych obligacji jest zmienne i jest równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o 2,7 pkt proc. Planowana data wykupu obligacji serii A przypada na 16 października 2029 roku.
Większość środków pozyskanych z zielonych obligacji zostanie przeznaczona na budowę projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1 440 MW otrzymały już komplet morskich i lądowych pozwoleń na budowę. Ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) dla obu projektów powinna nastąpić w I kwartale 2025 roku, podano także.
Rolę organizatorów programu emisji i dealerów obligacji serii A pełnią Bank Pekao mBank, Santander Bank Polska, a agentem emisji jest Santander Bank Polska – Biuro Maklerskie. Obligacje będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst GPW.
Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.
Źródło: ISBnews
