Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt PolTREG w związku z ofertą publiczną akcji spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. W ramach oferty spółka planuje pozyskać ok. 130 mln zł, a debiut spółki na GPW planowany jest około 23 listopada br.
W ramach oferty spółka oferuje nie więcej niż 1 332 414 akcji serii M (nowe akcje). Jednocześnie przedmiotem oferty jest nie więcej niż 335 407 istniejących akcji spółki (akcje sprzedawane), oferowanych wyłącznie przez niektórych akcjonariuszy. Jeżeli wszystkie nowe akcje zostaną przydzielone i oferujący sprzedadzą wszystkie akcje sprzedawane, to po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 35,76% kapitału zakładowego spółki i będą uprawniać do 32,38% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, poinformowano.
Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje oferowane (wyłącznie nowej emisji) od 19 do 25 października 2021 r., a inwestorzy instytucjonalni od 27 do 29 października br. Budowa księgi popytu będzie prowadzona od 19 do 26 października 2021 r.
Cena maksymalna akcji ofertowanych zostanie opublikowana 18 października 2021 roku.
Debiut spółki na GPW planowany jest na około 23 listopada bieżącego roku.
Zakłada się, że: inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 10-20% wszystkich akcji oferowanych, przy czym inwestorom indywidualnym będą przydzielane wyłącznie nowe akcje. Inwestorom instytucjonalnym mogą być przydzielane nowe akcje lub akcje sprzedawane, zaznaczono.
PolTREG zamierza pozyskać z emisji nowych akcji około 130 mln zł (brutto), które zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych celów strategicznych spółki, m.in. badań klinicznych terapii komórkowych w leczeniu cukrzycy typu 1 i stwardnienia rozsianego oraz rozwój platformy Treg 2.0 (antygenowo specyficzne Tregi oraz CAR-TREGs – rozwijane wspólnie z AZTherapies, jednym ze światowych liderów w tym obszarze), a także na finansowanie budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS w Gdańsku.
Cele emisji według priorytetu wykorzystania to:
- Ukończenie inwestycji budowy laboratorium badawczo-rozwojowego spółki – 5 mln zł
- Finansowanie kosztów operacyjnych i kapitału obrotowego – do 6 mln zł
- Finansowanie fazy II/III badań klinicznych terapii cukrzycy typu 1 u dzieci – 60 mln zł
- Finansowanie fazy I/II badań klinicznych terapii cukrzycy typu 1 u dzieci występującej w okresie przedobjawowym – 25 mln zł
- Finansowanie fazy I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego w postaci pierwotnie postępującej – 7 mln zł
- Finansowanie fazy I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego w postaci rzutowo remisyjnej – 12 mln zł
- Rozwój platformy Treg 2.0 – 5 mln zł
Pula środków z IPO zapewni finansowanie planów spółki do I kwartału 2025 r., a biorąc pod uwagę fakt, że celem spółki jest podpisanie umowy partneringowej do końca 2024 r., zapewni ciągłość płynnościową, podkreślono również.
Założyciele i znaczący akcjonariusze spółki: Piotr Trzonkowski, Małgorzata Myśliwiec oraz Natalia Marek-Trzonkowską, zobowiązali się do niezbywania wszystkich akcji spółki będących w ich posiadaniu (z zastrzeżeniem prawa zbycia akcji sprzedawanych w ofercie) przez 36 miesięcy od daty przydziału akcji serii M. Najwięksi akcjonariusze spółki: Paan Capital, Venture FIZ oraz Innoventure ASI, zobowiązali się do niezbywania wszystkich akcji spółki będących w ich posiadaniu (z zastrzeżeniem prawa zbycia akcji sprzedawanych w ofercie) przez 12 miesięcy od daty przydziału akcji serii M, wynika także z materiału.
Globalnym Koordynatorem i prowadzącym Księgę Popytu jest Ipopema Securities, Współprowadzącym Księgę Popytu jest DM BOŚ.
„Środki pozyskane z emisji w wysokości ok. 130 mln zł (brutto), uzupełnione przyznanymi dotacjami, zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na dalszy rozwój projektów badawczo-rozwojowych. Naszym celem jest przeprowadzenie kolejnych etapów badań klinicznych, zarówno dla terapii cukrzycy typu 1, jak i stwardnienia rozsianego i doprowadzić je do momentu, kiedy będzie możliwe zawarcie umów partneringowych, prawdopodobnie na etapie zaawansowanego lub zakończonego badania II/III fazy dla cukrzycy typu 1 w fazie objawowej i badania fazy I/II cukrzycy przedobjawowej oraz badania fazy I/II w stwardnieniu rozsianym. Zakładamy, że w połowie 2024 roku uzyskamy wyniki analizy śródokresowej w badaniach cukrzycy typu 1 oraz wyniki końcowe dla badania stwardnienia rozsianego, które będą stanowiły ważny element naszego pakietu danych w procesie pozyskania partnera branżowego z 'big pharmy’. Spodziewamy się, że taki partner wesprze nasze dalsze badania kliniczne i nowe obszary terapeutyczne, a także wzmocni nasze kompetencje w komercjalizacji projektów zarówno w obszarze cukrzycy, jak i stwardnienia rozsianego. Dzięki środkom z emisji chcemy także sfinansować budowę nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego przeznaczonego do rozwoju i stosowania metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych oraz wyposażenie i uruchomienie nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS” – powiedział prezes zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz spółki prof. dr. hab. n. med. Piotr Trzonkowski, cytowany w komunikacie.
W połowie 2024 r., po uzyskaniu wyników śródokresowych z badań klinicznych, spółka zamierza rozpocząć proces pozyskiwania partnera branżowego do kontynuacji badań klinicznych i komercjalizacji projektów zarówno w obszarze cukrzycy, jak i stwardnienia rozsianego. Dalszy potencjał wzrostu spółki stanowić mają nowe generacje Tregów (Treg 2.0 – antygenowo specyficzne Tregi, CAR-Tregs) i nowe obszary terapeutyczne (IBD – nieswoiste zapalenie jelit, RZS – reumatoidalne zapalenie stawów i inne), podano także.
Źródło: ISBnews
