PragmaGO przydzieliła 350 tys. obligacji serii C5 o łącznej wartości 35 mln zł, podała spółka. Na obligacje zapisy złożyło 1490 inwestorów, stopa redukcji wyniosła 64,1%.
„To kolejny rekord w naszej kilkunastoletniej historii jako emitenta obligacji, jeśli chodzi o kwotę, jaką pozyskaliśmy. Zgodnie z zapowiedziami, środki te wykorzystamy przede wszystkim na poprawę struktury zadłużenia oraz obniżenie jego kosztów. Inwestorzy po raz kolejny pokazali, że mają do nas bardzo duże zaufanie. Wpływa na nie również fakt, że od kilku lat utrzymujemy wysoką dynamikę wzrostu, co potwierdzają dane w zakresie obrotów oraz liczby obsłużonych klientów za pierwsze półrocze 2024” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
Zaoferowane trzyletnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne będą miały zmienne oprocentowanie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,5 pkt proc. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 10,36% w skali roku.
PragmaGO w I półroczu 2024 sfinansowała 1,15 mld zł należności (+25% r/r) i obsłużyła 13 872 firm (+18% r/r). Rozwijała zarówno faktoring (924 mln zł sfinansowanych należności i 16% wzrostu r/r), jak i innowacyjne embedded finance B2B (305 mln zł udzielonego finansowania i 49% wzrostu r/r).
W tym okresie spółka przeprowadziła trzy emisje złotówkowe na łączną kwotę 80 mln zł. W kwietniu PragmaGO przeprowadziła pierwszą ofertę obligacji w obcej walucie i pozyskała 3,5 mln euro. Wszystkie emisje PragmaGO w 2024 roku zostały zamknięte z redukcją popytu, podkreślono w materiale.
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
