PragmaGO rozpoczęła zapisy na 2-letnie obligacje korporacyjne oferowane w ramach III publicznego programu emisji obligacji, podała spółka. PragmaGO planuje pozyskać z emisji do 20 mln zł, oferując inwestorom oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 6 pkt proc. Zapisy trwają od 11 do 25 stycznia 2023 roku. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst GPW.
„PragmaGO jest obecna i odnosi sukcesy na polskim rynku kapitałowym od 2010 roku. Osiągamy stabilne i powtarzalne wyniki, posiadamy mocny bilans oraz rosnące przepływy pieniężne i zyski. W 2021 roku zostaliśmy przejęci przez fundusz private equity – Enterprise Investors, dzięki czemu nasze kapitały własne zostały podwyższone do ponad 100 mln zł, a wskaźniki zadłużenia obniżone. Powyższe czynniki sprawiają, że PragmaGO jest obecnie bardzo dobrze postrzegana przez inwestorów” – powiedział wiceprezes PragmaGO Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
W porównaniu do emisji z października ubiegłego roku spółka postanowiła skrócić termin wykupu obligacji z 4 do 2 lat oraz zrezygnować z zabezpieczenia na rzecz wyższego oprocentowania.
„Otoczenie rynkowe w ostatnich kwartałach uległo zmianom i obecnie charakteryzuje się sporą niepewnością. Przeprowadziliśmy badanie oczekiwań potencjalnego popytu i na tej podstawie dokonaliśmy istotnych zmian w warunkach emisji naszych obligacji, tworząc dla inwestorów zupełnie nową ofertę” – dodał Obrocki.
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
