PragmaGO zdecydowała o emisji maksymalnie 800 tys. trzyletnich obligacji serii E2 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, z możliwością zwiększenia do 80 mln zł, podała spółka. Zapisy będą przyjmowane od 17 czerwca do 2 lipca br. Oprocentowanie (zmienne, oparte o WIBOR 3M + marża z zakresu 3,35 – 3,75 pkt proc. w skali roku) wyniesie 7,21% w skali roku.
W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie 600 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda oraz dodatkowo nie więcej niż 200 000 obligacji, w przypadku podjęcia przez zarząd spółki decyzji o zwiększeniu liczby obligacji będących przedmiotem oferty.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Spółka wykupi obligacje w dniu 13 lipca 2029 roku.
„Rozpoczynamy największą w historii spółki emisję obligacji. Pozyskane środki umocnią naszą pozycję kapitałową i pozwolą na obniżenie kosztu obsługi długu oraz wydłużenie jego ważonego tenoru. Aby wzmocnić popyt, w trakcie trwania zapisów wykupimy obligacje zapadające w styczniu 2027 o wartości 25 mln zł. Jednocześnie wprowadziliśmy do warunków emisji możliwość opłacenia nabywanych obligacji przez potrącenie z kolejnej serii zapadającej w marcu 2027” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
PragmaGO jest polskim fintechem współpracującym z klientami z sektora MŚP. W 2021 r. większościowym akcjonariuszem spółki został Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
