PragmaGO podjął uchwałę w sprawie emisji 350 000 obligacji serii C5 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Zapisy na obligacje zostaną przeprowadzone 16-29 lipca.
Obligacje emitowane są w ramach IV publicznego programu emisji obligacji, dla którego dokument rejestracyjny oraz dokumenty ofertowe zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego 14 września 2023 r. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie prospektu podstawowego obligacji niezabezpieczonych.
„PragmaGO rozpoczyna zapisy na trzyletnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne. Zapisy będą przyjmowane w dniach 16-29 lipca br. Oprocentowanie (zmienne, oparte o WIBOR 3M + 4,50 punktów procentowych) wyniesie 10,35% w skali roku” – czytamy w komunikacie.
PragmaGO wykupi obligacje w dniu 30 lipca 2027 r. i będzie miał prawo wcześniejszego wykupu. Obligacje będą zdematerializowane. Spółka chce je wprowadzić do obrotu na rynku Catalyst, podano także.
„Kolejna emisja obligacji umożliwi nam dalszą optymalizację zadłużenia. Pozyskane środki wykorzystamy do spłaty droższego i najszybciej zapadalnego długu, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki i stabilność naszego biznesu” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
W czerwcu br. spółka zamknęła emisję obligacji z redukcją na poziomie 67,56% (zapisy złożyło 1298 inwestorów), pozyskując rekordowe 30 mln zł. W całym 2024 roku PragmaGO uplasowała już trzy emisje złotówkowe i pierwszą w historii spółki emisję w euro, która również została zamknięta z redukcją (na poziomie 17%), przypomniano też w materiale.
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
