PragmaGO zdecydował o emisji 50 tys. obligacji serii D1EUR o łącznej wartości nominalnej 5 mln euro, podała spółka. Zapisy potrwają od 22 października do 5 listopada 2024 r.
„To nasza druga emisja obligacji denominowanych w EUR. Jej celem jest sfinansowanie nabycia większościowego pakietu w Telecredit IFN S.A. (Omnicredit). Dzięki tej transakcji rozpoczynamy naszą ekspansję zagraniczną i umacniamy pozycję lidera w segmencie embedded finance B2B w regionie CEE” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
Oprocentowanie jest oparte na EURIBOR 3M, powiększony o marżę 4,5 pkt proc. w skali roku. Termin wykupu będzie przypadał po 3 latach i 3 miesiącach Zapisy potrwają od 22 października do 5 listopada 2024 r.
Omnicredit to rumuński fintech, który specjalizuje się w tworzeniu digitalowych produktów finansowych dla sektora MŚP. Spółka obsługuje podobny segment klientów jak PragmaGO, posiada także silne know-how w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i kredytowym, podano.
W pierwszych trzech kwartałach 2024 roku PragmaGO sfinansowała należności o wartości 1,8 mld zł, co stanowi wzrost o 26% r/r. Z usług PragmaGO skorzystało 17 374 przedsiębiorców (+22% r/r). Wartość nominalna sfinansowanych należności w faktoringu wyniosła 1,4 mld zł (+19% r/r). Nowoczesne usługi embedded finance B2B (płatności odroczone, Merchant Cash Advance) wygenerowały 361 mln zł (wzrost o 69% r/r).
Według stanu na 30 czerwca 2024 spółka łącznie wyemitowała 33 serie obligacji o wartości nominalnej 550,8 mln zł i jedną serię obligacji w walucie euro o wartości 3,5 mln euro. Wszystkie emisje zostały objęte w całości. 20 serii obligacji o łącznej wartości 290 mln zł zostało spłaconych terminowo lub przed terminem w formie gotówkowej, bez rolowania. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego PragmaGO SA wynosi 260,8 mln zł i 3,5 mln euro. PragmaGO zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę ponad 78,0 mln zł tytułem odsetek i premii, przypomniano.
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
