PragmaGO zdecydowało o emisji trzyletnich obligacji serii C3 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, które będą oferowane w trybie oferty publicznej na postawie prospektu podstawowego obligacji niezabezpieczonych, podała spółka. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w dniach 7-20 marca br.
„Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia wskaźnika zadłużenia emitenta na zasadach opisanych w ostatecznych warunkach emisji obligacji” – czytamy w komunikacie.
PragmaGO wykupi obligacje w dniu 21 marca 2027 r. Będzie miała prawo wcześniejszego wykupu obligacji. Spółka chce wprowadzić te papiery do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, podano także.
„W ramach bieżącej emisji PragmaGO zamierza pozyskać środki o wartości 25 mln zł. Zostaną one przeznaczone na dalszy rozwój digital faktoringu i usług finansowych w formacie embedded finance dla sektora biznesowego, w szczególności na rozwój infrastruktury informatycznej (w tym integracje z kolejnymi partnerami), akwizycje podmiotów działających w branży finansowej, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta oraz refinansowanie zadłużenia” – czytamy dalej w komunikacie.
Wiceprezes PragmaGO Jacek Obrocki wskazał, że rok 2023 był dla spółki rekordowy – zarówno pod względem wzrostu wartości sfinansowanych należności (2 mld zł, + 21% r/r), jak i liczby obsłużonych klientów (16,7 tys. przedsiębiorców, +25% r/r).
„Pomimo zastoju na rynku faktoringu (spadek obrotów o 2% r/r), nam udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki w tym obszarze. Faktoring PragmaGO wygenerował obrót na poziomie 1,6 mld zł (+12% r/r). Rozwijaliśmy też innowacyjne produkty embedded finance B2B (467 mln zł obrotu, +49% r/r). Zainteresowanie poprzednimi emisjami naszych obligacji niezabezpieczonych pokazuje, że jesteśmy postrzegani jako wiarygodny i godny zaufania emitent” – powiedział Obrocki, cytowany w komunikacie.
„Obligacje stanowią ważne źródło kapitału dla naszej działalności. Wszystkie prowadzone w 2023 roku emisje uplasowaliśmy w całości, z redukcją zapisów na poziomie od 48% do blisko 66%. Pierwsza emisja w roku 2024 również zakończyła się z redukcją popytu na poziomie 53%. Planujemy jednak poszerzać bazę alternatywnych źródeł finansowania, a tym samym dywersyfikować i redukować koszty kapitału” – dodał wiceprezes.
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
