Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Trigon Domem Maklerskim umowę w przedmiocie emisji obligacji o wartości 100 mln zł, które mają zostać objęte przez Skarb Państwa – Ministra Rozwoju i Technologii, w którego imieniu i na rzecz działa ARP, jako forma, w której ma zostać udzielona pomoc na restrukturyzację, podała spółka.
„Zarząd emitenta wskazuje, iż zgodnie z umową wykonawczą:
1. Celem emisji obligacji jest udzielenie pomocy na restrukturyzację w wykonaniu decyzji [o udzieleniu pomocy na restrukturyzację];
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, niemającymi formy dokumentu, zarejestrowanymi w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych, które nie będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
3. Wyemitowanych zostanie łącznie 100 obligacji w trzech seriach tj. serii N obejmującej 33 obligacje, serii O obejmującej 33 obligacje i serii P obejmującej 34 obligacje;
4. Emisja obligacji jest emisją prywatną (skierowaną do jednego podmiotu) – pierwszym obligatariuszem będzie Skarb Państwa – Minister Rozwoju i Technologii;
5. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji, to 1 mln zł, a łączna wartość nominalna i cena emisyjna obligacji to 100 mln zł” – czytamy w komunikacie.
Datę wykupu obligacji serii N ustalono na 31 grudnia 2028 roku, serii O 31 grudnia 2029, a serii P 31 grudnia 2030 roku.
Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.
Źródło: ISBnews
