Rainbow Tours zawarł z udziałowcami rumuńskiej spółki Paralela 45 Turism porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Preliminary Agreement), dotyczące nabycia przez Rainbow docelowo 100% udziałów tej spółki. W I etapie Rainbow Tours nabędzie 70% udziałów za ok. 8,2 mln euro. Finalne podpisanie umowy zakupu udziałów (share purchase agreement) ma nastąpić do 30 czerwca 2025 r.
Paralela 45 Turism to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych firm turystycznych w Rumunii, działająca od 1990 roku, podkreślono.
„Paralela 45 Turism S.R.L. oferuje szeroki zakres usług turystycznych, takich jak: (-) organizacja wycieczek grupowych i indywidualnych, (-) rezerwacje lotnicze, hotelowe i transportowe, (-) sprzedaż pakietów wakacyjnych do popularnych destynacji, takich jak Grecja, Turcja, Hiszpania, Malta, Włochy, Portugalia, Egipt, Tunezja, Cypr, Malediwy, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, (-) organizacja wycieczek w Rumunii oraz do krajów sąsiednich. Paralela 45 Turism S.R.L. obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i grupy zorganizowane oraz jest również aktywna w sektorze 'incomingowym’, oferując pakiety turystyczne dla zagranicznych gości odwiedzających Rumunię. Paralela 45 Turism S.R.L. została założona w 1990 roku i od tego czasu rozwijała się jako lider w branży turystycznej w Rumunii” – czytamy w komunikacie.
Spółka posiada sieć 46 oddziałów w największych miastach Rumunii, co pozwala na obsługę klientów z całego obszaru Rumunii i świata, dodano.
Zawarta umowa wstępna określa następujące podstawowe warunki przyszłej potencjalnej transakcji nabycia docelowo 100% udziałów w Paralela 45 Turism:
(-) Rainbow Tours deklaruje zakup od osób fizycznych będących udziałowcami Paralela 45 Turism S.R.L. docelowo 100% udziałów w Paralela 45 Turism S.R.L., przy czym zgodnie z uzgodnionymi w Preliminary Agreement warunkami Potencjalnej Transakcji w I etapie nabędzie 721 udziałów reprezentujących łącznie 70% kapitału zakładowego Paralela 45 Turism S.R.L.,
(-) wartość transakcji nabycia 70% udziałów w Paralela 45 Turism S.R.L. została wstępnie ustalona w kwocie około 8,2 mln euro i może zostać skorygowana w toku dalszych prac weryfikacyjnych ksiąg rachunkowych
(-) planowo nabycie pozostałych 30% udziałów zostanie zrealizowane etapowo (w transzach po 10% udziałów przez okres trzech lat), a transakcja nabycia całości pozostałych 30% udziałów zakończy się w roku 2031 po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Paralela 45 Turism S.R.L. za rok obrotowy 2030, przy czym wartość nabycia tych udziałów będzie wyznaczana każdorazowo w oparciu o wskaźniki ekonomiczne i wyniki finansowe za lata obrotowe 2028-2030, na podstawie mechanizmu (earn-out mechanism) ustalonego w preliminary agreement
(-) strony uzgodniły datę finalnego podpisania umowy zakupu udziałów (share purchase agreement) do dnia 30.06.2025 r., przy czym transakcja zostanie zawarta pod warunkami zawieszającymi, w szczególności w postaci odpowiedniej, formalnej zgody właściwego organu regulacyjnego, na podstawie przepisów regulujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Rumunii.
Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.
Źródło: ISBnews
