mBank zakończył subskrypcję 5 tys. zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych (ang. senior preferred) o wartości nominalnej 500 mln euro, a inwestorzy złożyli zapisy na 27 644 euroobligacji, zaś stopa redukcji wyniosła 81,91%, podał bank. Cena, po jakiej euroobligacje będą obejmowane to 100% wartości nominalnej, zaś marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla euroobligacji została ustalona na poziomie 175 pkt bazowych.
Liczba osób, które złożyły zapisy na euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach to 182 podmiotów, a euroobligacje przydzielono 142 podmiotom, podano.
„Zarząd mBanku S.A. (bank) informuje, że w dniu 24 września 2024 r. zakończył subskrypcję zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych (ang. senior preferred), o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro (euroobligacje). Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 27 września 2024 r. Euroobligacje zostaną wykupione w dniu 27 września 2030 r., z zastrzeżeniem prawa banku do wcześniejszego wykupu w dniu 27 września 2029 r. Emisja euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (program EMTN), na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 13 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu” – czytamy w komunikacie.
mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.
Źródło: ISBnews
