Robyg zamierza ubiegać się o dopuszczenie istniejących i nowo emitowanych akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Robyg zakłada, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 400 mln zł i zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w szczególności na powiększenie banku ziemi.
Planowana oferta obejmuje sprzedaż części akcji istniejących, posiadanych przez akcjonariusza spółki – TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH, będącego w całości własnością TAG Immobilien AG, który bezpośrednio posiada 96 467 066 akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki. W ramach oferty spółka zamierza również zaoferować nowo wyemitowane akcje. Po przeprowadzeniu IPO TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH pozostanie akcjonariuszem większościowym Robyg, podano.
„Równolegle z ofertą spółka wyemituje 2 411 677 zwykłych akcji imiennych serii C, które zostaną zaoferowane wybranym kluczowym menedżerom Grupy, członkom zarządu spółki oraz przewodniczącemu rady nadzorczej spółki. Złożenie oferty objęcia akcji serii C uprawnionym osobom będzie uzależnione od dojścia oferty do skutku i nastąpi nie wcześniej niż w dniu ustalenia ceny. Liczba akcji serii C przydzielonych do objęcia przez każdą uprawnioną osobę zostanie ustalona indywidualnie. Przy założeniu, że wszystkie akcje serii C zostaną objęte, łączna wartość wpłat dokonanych przez uprawnione osoby wyniesie około 80 mln zł, a środki te zostaną przez spółkę przeznaczone na te same cele co wpływy z oferty. Przewiduje się, że wybrani kluczowi menedżerowie Grupy, członkowie zarządu spółki oraz przewodniczący rady nadzorczej, którzy obejmą akcje serii C, zobowiążą się do nieofertowania i niesprzedawania tych akcji przez okres 18 miesięcy od daty pierwszego dnia notowań akcji Spółki (lock-up)” – czytamy w komunikacie.
Erste Group Bank, Goldman Sachs Bank Europe oraz mBank pełnią funkcję globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. WOOD & Company Financial Services, Oddział w Polsce pełni funkcję współprowadzącego księgę popytu. mBank pełni ponadto rolę firmy inwestycyjnej, a Erste Securities Polska pełni rolę agenta współoferującego w ramach oferty. Baader Bank Aktiengesellschaft pełni rolę współmenedżera, a mInvestment Banking pełni rolę doradcy finansowego. Victoriapartners pełni funkcję doradcy w procesie IPO.
„Przez 26 lat Robyg konsekwentnie budował swoją pozycję na polskim rynku nieruchomości, realizując projekty mieszkaniowe w największych aglomeracjach miejskich i odpowiadając na rzeczywiste potrzeby klientów. W tym czasie zakontraktowaliśmy około 38 tysięcy lokali. Dziś jesteśmy jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce – z silną marką, doświadczonym i sprawdzonym modelem realizacji projektów oraz strategią skoncentrowaną na wzroście. Nie spoczywamy na laurach. Mamy ambitne, a zarazem realistyczne plany dalszego rozwoju i wierzymy, że dysponujemy solidnymi podstawami do ich realizacji. W latach 2024-2025 Grupa Robyg poczyniła znaczące inwestycje, nabywając grunty o łącznej wartości brutto wynoszącej około 1,6 mld zł. Kwota ta obejmuje również grunty o wartości około 300 mln zł nabyte przez Robyg z przeznaczeniem do późniejszej odsprzedaży na rzecz Vantage. Na koniec pierwszego kwartału 2026 r. bank ziemi Robyg umożliwia realizację 17 824 lokali – już z uwzględnieniem planowanych transakcji zakupu i sprzedaży gruntów pomiędzy Robyg a Vantage. Jednocześnie nadal powiększamy zasób gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach, przede wszystkim w Warszawie i Trójmieście. Planowane IPO wesprze dalsze skalowanie naszej działalności, umocni pozycję Grupy na polskim rynku mieszkaniowym i pozwoli nam nadal dostarczać klientom wysokiej jakości lokale w dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych i atrakcyjnie zlokalizowanych inwestycjach” – powiedział prezes Eyal Keltsh, cytowany w materiale.
„Ubiegły rok był okresem konsekwentnej realizacji projektów mieszkaniowych, poprawy efektywności relacji kosztów do przychodów oraz dalszego umacniania wyników finansowych Grupy. Wierzymy, że silny popyt na naszą ofertę potwierdza mocną pozycję rynkową oraz odporność modelu biznesowego Robyg. Poziom EBIT osiągnięty w 2025 r. odzwierciedlał skuteczną realizację inwestycji, dyscyplinę kosztową oraz selektywne podejście do nowych projektów. Naszym priorytetem pozostaje utrzymanie silnego bilansu, stabilnego finansowania oraz elastyczności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Uważamy, że obecna kondycja Grupy stanowi solidną podstawę do dalszej realizacji przyjętych kierunków strategicznego rozwoju, obejmujących zwiększanie skali sprzedaży, uruchamianie nowych projektów, utrzymanie satysfakcjonujących marż oraz dalsze zarządzanie zdywersyfikowanym bankiem ziemi” – dodała dyrektor finansowa i wiceprezes zarządu Robyg Marta Hejak.
Robyg to deweloper notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r.
Źródło: ISBnews
