Zarząd Pure Biologics podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji do 450 tys. nowych akcji serii G i do 510 tys. nowych akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ich cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Spółka poinformowała też o rozpoczęciu ABB akcji serii G i do 510 tys. akcji pożyczonych uprzednio od wybranych akcjonariuszy spółki.
Akcje serii G zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, wyłącznie inwestorom kwalifikowanym lub mniej niż 150 osobom innym niż inwestorzy kwalifikowani, w drodze oferty publicznej bez obowiązku sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego. Akcje serii H zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej Unisono Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowo-akcyjnej.
„Zgodnie z postanowieniami uchwały, cena emisyjna akcji serii G oraz cena emisyjna akcji serii H będą jednakowe i zostaną ustalone przez zarząd po uzyskaniu zgody rady nadzorczej na ich ustalenie. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 16/2022 cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu przyspieszonej budowy księgi popytu” – czytamy w komunikacie.
Jednocześnie zarząd zapowiedział, że będzie ubiegał się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie wcześniej niż 10 stycznia 2024 r.
Ponadto Pure Biologics oraz Unisono Capital (jako sprzedający) zawarły z Ipopema Securities oraz Domem Maklerskim Navigator umowę o plasowanie, której przedmiotem jest pośrednictwo Ipopema oraz Navigator, w tym jako prowadzących księgę popytu, w przeprowadzeniu oferty publicznej w zakresie emisji akcji serii G oraz sprzedaży do 510 tys. akcji pożyczonych uprzednio przez sprzedającego od wybranych akcjonariuszy spółki, podano także.
„Ponadto, w dniu 12 grudnia 2022 r., działając na zlecenie spółki oraz sprzedającego, w wykonaniu umowy, Ipopema oraz Navigator rozpoczęły proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje serii G oraz akcje sprzedawane. […] Przewiduje się, że proces przyspieszonej budowy księgi popytu zostanie zakończony w dniu 14 grudnia 2022 roku” – czytamy dalej.
Akcje sprzedawane będą nabywane przez inwestorów w ramach transakcji pakietowych lub na podstawie pozagiełdowych umów sprzedaży. Przewiduje się, że transakcje sprzedaży akcji sprzedawanych będą zawierane w dniu 15 grudnia 2022 r. Umowy objęcia akcji serii G będą zawierane do 19 grudnia 2022 r., natomiast umowy objęcia akcji serii H będą zawierane do 21 grudnia 2022 r., podano też w komunikacie.
Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W grudniu 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od grudnia 2018 r.
Źródło: ISBnews
