Oferta publiczna do 300 tys. akcji nowej emisji serii D BrainScan rozpoczęła się w czwartek od uruchomienia przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy małych inwestorów, podano w opublikowanym dziś memorandum informacyjnym. Cena maksymalna akcji została ustalona na 34 zł za sztukę.
„Przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja. […] Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona przez zarząd emitenta i wynosi 34 zł za jedną akcję oferowaną” – czytamy w memorandum.
Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów potrwają do 25 listopada. Z kolei na 19-26 listopada zaplanowano budowę księgi popytu wśród wybranych przez firmę inwestycyjną inwestorów. Najpóźniej 27 listopada ma zostać ustalona cena emisyjna i liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy dużych inwestorów zaplanowano na 27 listopada – 2 grudnia, zaś przydział akcji – najpóźniej 4 grudnia, podano także w dokumencie.
„Celem emisji jest pozyskanie funduszy na realizację strategicznych inicjatyw wspierających rozwój spółki oraz dalszą komercjalizację innowacyjnego systemu BrainScan CT. Emitent szacuje wpływy brutto uzyskane z emisji na ok. 10,2 mln zł, a przy założeniu zebrania środków o tej wartości zamierza je przeznaczyć na poniższe szczegółowe cele:
• Globalizacja Brainscan CT: ekspansja zagraniczna poprzez nawiązanie współpracy z globalnymi i regionalnymi partnerami oraz budowa portfela kluczowych klientów w kluczowych obszarach geograficznych:
o w USA i innych krajach Ameryki Północnej i Południowej ok. 0,8 mln zł
o w krajach Unii Europejskiej – ok. 0,6 mln zł
o w Azji i krajach północnoafrykańskich – ok. 0,8 mln zł
• Rozbudowa zespołu ds. komercjalizacji na rynkach zewnętrznych – 0,8 mln zł
• Zdobycie dominującej pozycji na rynku polskim poprzez umieszczenie systemu w krajowych centrach medycznych i ośrodkach tele-radiologicznych o największym potencjale – ok. 1 mln zł. Rozbudowa zespołu sprzedażowego składającego się z wysokiej klasy specjalistów w obszarze medycznym.
• Certyfikacja wyrobów medycznych – ok. 1 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji, konsulting oraz utrzymanie certyfikatu CE MDR, a także rozpoczęcie procesu certyfikacji FDA – warunek konieczny w ekspansji na rynki amerykańskie.
• Dalsza rozbudowa funkcjonalności produktu Brainscan CT dająca przewagi konkurencyjne – ok. 3,55 mln zł. Największa część środków zostanie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów badawczych związanych z dalszym rozwojem systemu BrainScan CT: rozszerzanie zakresu identyfikowanych patologii, zwiększanie czułości i swoistości poprzez ciągłe uczenie systemu oraz wprowadzanie możliwości odczytu metadanych, multimodalność (np. interpretacja wyników badań kontrastowych).
• Zapewnienie efektywnego procesu wdrożeń systemu u nowych klientów oraz doprowadzenie do potencjału 1 mln analiz miesięcznie – ok. 1,2 mln zł
• Pokrycie kosztów oferty – ok. 450 tys. zł” – napisano w memorandum.
Powyższe cele emisji będą traktowane przez spółkę elastycznie i mogą zostać dostosowane do zmieniających się potrzeb firmy oraz warunków rynkowych, jednak podstawowy podział środków zakłada realizację wszystkich wymienionych działań w celu przyspieszenia rozwoju BrainScan, wskazano także.
„Rozwijamy technologię, która zmienia sposób, w jaki lekarze podchodzą do diagnostyki obrazowej. Naszym celem nie jest zastąpienie specjalistów, a wspieranie ich w procesie diagnozy i podejmowania decyzji. Jesteśmy przekonani, że w istotny sposób wpłynie to na poprawę wydolności systemu opieki zdrowotnej w obszarze diagnostycznym” – powiedział prezes Szymon Korzekwa, cytowany w komunikacie.
Oferowany przez firmę BrainScan CT to bazujący na obszernym, obejmującym setki tysięcy badań zbiorze system AI, który jest w stanie wykryć już trzydzieści najczęściej występujących patologii mózgu. Narzędzie dostarcza radiologom wynik analizy w ciągu 3 minut, co pozwala istotnie zoptymalizować proces diagnostyczny, skracając czas pomiędzy badaniem a decyzją o podjęciu leczenia, wskazano w materiale.
„Nasza technologia istotnie wpływa na obniżenie kosztów diagnostyki, ale i redukcję ryzyka odszkodowań związanych z postawieniem nieprawidłowej diagnozy. BrainScan CT został wyszkolony w oparciu o unikalny zbiór danych, który ciągle rośnie. W tej chwili jest w stanie przetworzyć średnio 24 tys. badań tomografii komputerowej miesięcznie” – dodał prezes.
BrainScan dysponuje bazą ponad 300 tys. badań tomograficznych mózgu. W ostatnich latach firma dokonała licznych wdrożeń testowych, które udowodniły skuteczność rozwiązania – nie tylko w polskich placówkach medycznych, ale także za granicą – w krajach takich jak Niemcy, Austria, Węgry, Ukraina czy Maroko, podkreśliła spółka.
„Dzięki elastycznej infrastrukturze możemy zintegrować BrainScan CT z niemal każdym systemem działającym w danej placówce medycznej – dostosowując go do preferencji lekarzy, jak i zaawansowania technologicznego szpitala. Dzięki emisji akcji chcemy pozyskać środki na rozwój już nie tylko na rynku europejskim i w Afryce Północnej, ale także na innych kontynentach, stawiając sobie za cel przede wszystkim Amerykę Północną” – podsumował Korzekwa.
Spółka przewiduje także dalsze udoskonalanie technologiczne rozwiązania, w tym zwiększanie zbioru danych do analizy, co przełoży się na jeszcze większą skuteczność systemu AI.
„W planach ma osiągnięcie detekcji 55 zdefiniowanych klas patologii mózgu w obrazach tomografii komputerowej (wobec wykrywanych obecnie 30 klas) z naciskiem na doskonalenie algorytmów wykrywających zmiany nowotworowe (pierwotne i wtórne), udary niedokrwienne, tętniaki, naczyniaki, malformacje naczyniowe oraz niedrożności naczyń. Chce także w pełni wykorzystać zgromadzoną bazę danych obejmującą ponad 100 milionów obrazów tomograficznych (co stanowi ponad 300 tysięcy pojedynczych badań) oraz dalej ją rozbudowywać, a przez to sukcesywne podnosić metryki modelu AI” – czytamy dalej w komunikacie.
Na początku października BrainScan podał, że zakłada w strategii na lata 2024-2026 działania, których zasadniczym celem będzie wzrost liczby klientów i wdrożeń podstawowego produktu spółki – systemu Brainscan CT. Szacowała wówczas, że całkowite koszty działalności do końca 2026 r. wyniosą do ok. 21,4 mln zł, bez uwzględnienia nakładów na nowe projekty. W celu realizacji strategii zapowiedziała wtedy emisję nowych akcji.
Brainscan to polska spółka założona w 2017 roku w Gdańsku, której działania koncentrują się na rozwoju systemu wspomagającego diagnostykę obrazową mózgu. Brainscan rozwija rozwiązanie wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI), Brainscan CT – zaawansowany system diagnostyczny oparty na technologii AI, który poprzez analizę obrazów tomografii komputerowej mózgu jest wstanie wskazać 30 najczęściej występujących patologii wraz z ich lokalizacją. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od maja 2024 r.
Źródło: ISBnews
