Fega & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH – spółka z niemieckiej Grupy Wurth – ogłosi wezwanie na 22 199 200 akcji TIM (tj. 100% kapitału) po cenie 50,69 zł za walor, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Jednocześnie spółka podała, że najwięksi akcjonariusze i kluczowi menedżerowie spółki, reprezentujący łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zobowiązani są do złożenia zapisów na planowane wezwanie.
„Cena akcji w wezwaniu wyniesie 50,69 zł, co stanowi premię w wysokości odpowiednio 34,1%, 51,7% i 67% w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia akcji spółki poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji wezwania, 3-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem oraz 6-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem akcji spółki poprzedzającej ten dzień. Cena akcji w wezwaniu stanowi również premię w wysokości 93,8% do ostatniego kursu zamknięcia przed ogłoszeniem przez spółkę przeglądu opcji strategicznych w dniu 22 sierpnia 2022 r.” – czytamy w komunikacie.
Grupa Würth to jeden ze światowych liderów w rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów mocujących i montażowych. W przypadku powodzenia wezwania na akcje, TIM stanie się integralną częścią jednostki biznesowej Electrical Wholesale Grupy Würth i będzie nadal działała samodzielnie pod obecnym zespołem zarządzającym, podkreślono.
„Ta transakcja to kolejny kamień milowy w ścieżce rozwoju Grupy TIM, a zarazem potwierdzenie dużej wartości, jaką zarządy oraz wszyscy pracownicy obu spółek zbudowały na przestrzeni lat. Dołączenie do Grupy Würth wzmocni TIM S.A. strategicznie i utoruje drogę do ekspansji w nowych obszarach. Ogromne znaczenie miało dla nas to, że ustalone warunki transakcji są bardzo korzystne dla dotychczasowych akcjonariuszy, a także to, że Grupa Würth będzie wspierać dalszy dynamiczny rozwój działalności obu spółek Grupy TIM” – skomentował prezes TIM Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.
Planowane wezwanie to efekt przeglądu opcji strategicznych dokonanego przez TIM.
„Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju Grupy TIM, szczególnie w obszarach e-commerce i efektywności operacyjnej. Połączenie sił na rynku dystrybutorów elektrotechnicznych w Polsce pomoże nam w realizacji naszych celów strategicznych, a także zapewni jeszcze większą ekspozycję i know-how w obszarze e-commerce. Dostrzegamy wartość TIM-u, dlatego zdecydowaliśmy się zaoferować bardzo znaczącą premię w stosunku do średniej ceny transakcyjnej z ostatnich miesięcy. O atrakcyjności naszej propozycji świadczy zobowiązanie zarządu oraz największych akcjonariuszy spółki do sprzedaży swoich akcji. Doceniając silną kulturę korporacyjną TIM-u, zbliżoną do naszej, oraz zaangażowanie pracowników firmy w rozwój i innowacje, chcemy zadbać o to, aby TIM kontynuował swój wzrost, dlatego zamierzamy mocno wspierać obecne kierownictwo w realizacji wspólnej strategii” – dodał Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową materiałów elektrotechnicznych w Grupie Würth.
Najwięksi akcjonariusze i kluczowi menedżerowie spółki, reprezentujący łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w TIM, podpisali umowy ze spółką FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel, należącą do Grupy Würth, która bezpośrednio ogłosi wezwanie. Zgodnie z umowami, Krzysztof Folta (prezes i założyciel TIM), Krzysztof Wieczorkowski (przewodniczący rady nadzorczej TIM), Piotr Tokarczuk (CFO TIM), Piotr Nosal (CCO TIM), Maciej Posadzy (prezes 3LP), Ewa Folta oraz Jan Walulik zobowiązani są do złożenia zapisów na planowane wezwanie po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję. Jednocześnie postanowiono, że składy zarządów TIM i 3LP pozostaną bez zmian, kontynuując realizację swoich dotychczasowych strategii, ale w ramach i przy wsparciu Grupy Würth, podano też w komunikacie.
„Jeżeli w wyniku wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych TIM S.A. Następnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wzywający zamierza wycofać spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie” – napisano także.
TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 314,35 mln zł w 2021 r.
Źródło: ISBnews
