STS Holding chce przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną skierowaną zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, i zadebiutować na rynku regulowanym GPW, podała spółka. Po IPO, które obejmie wyłącznie istniejące akcje, STS Holding byłby jedynym przedstawicielem branży zakładów bukmacherskich na GPW.
„Dziś ogłaszamy chęć przeprowadzenia IPO oraz debiutu akcji na GPW. Wierzymy, że grupa taka jak STS Holding - o doskonałej pozycji rynkowej, z dużą rozpoznawalnością oraz silnym zespołem menadżerskim – jest atrakcyjna dla inwestorów polskich oraz zagranicznych. Osobiście uważam, że wejście na GPW przyspieszy nasz rozwój, umocni pozycję absolutnego lidera rynku w Polsce i pomoże zwiększyć rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej” – powiedział prezes STS Holding Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.
Grupa między 2015 i 2020 rokiem zwiększyła wartość zawartych zakładów prawie sześciokrotnie. Wartość zawartych zakładów w 2020 roku wyniosła 3,319 mld zł, a EBIDTA 171 mln zł. Zarząd szacuje, że obecnie grupa posiada blisko połowę udziałów w polskim rynku bukmacherskim, a ok. 85% wartości zawartych zakładów pochodzi z kanałów online grupy – aplikacji dedykowanej systemowi Android oraz iOS, strony internetowej i jej mobilnej wersji. Grupa posiada również nowoczesne lokale przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 400, które dodatkowo zwiększają rozpoznawalność marki. Grupa zatrudnia ponad 1 500 osób, podkreślono.
„Planowana oferta publiczna i debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to kolejny etap rozwoju grupy. Wzmacnia jej transparentność i pozytywnie wpływa na rozpoznawalność i świadomość marki. Ponadto wpisuje się w długofalową strategię spółki jako lidera rynku, który wyznacza trendy w polskiej branży bukmacherskiej. Ponadto pozwoli na uzyskanie pożądanej struktury właścicielskiej opartej na rodzinnym pakiecie kontrolnym przy jednoczesnej znacznej płynności dla akcjonariuszy mniejszościowych” – czytamy dalej.
Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje. Spółka nie uzyska środków pochodzących z IPO, wskazano również.
W ramach oferty planuje się zaoferować inwestorom indywidualnym ok. 10% akcji oferowanych.
Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach.
Źródło: ISBnews
