Tecnovatica S.A. – spółka publiczna notowana na rynku NewConnect – poinformowała o nabyciu 1.500 udziałów, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym, Grupy Technologicznej Pelikan Sp. z o.o., czyli spółki z sektora nowoczesnych mediów za cenę transakcyjną 0,5 mln zł. To efekt realizowanej strategii Grupy Tecnovatica, przyjętej w połowie lutego w formie perspektywy rozwojowej na lata 2026-2031, której jednym z filarów są nowoczesne media i autorskie treści edukacyjne. To również naturalna dywersyfikacja operacyjna i rozszerzenie core biznesowego, opartego o działalność edukacyjną.
Grupa Technologiczna Pelikan to nowoczesny podmiot łączący kompetencje z obszaru technologii, mediów, produkcji kreatywnej i komunikacji wizualnej. Posiada własne rozbudowane zaplecze produkcyjne w postaci studia o powierzchni blisko 200 m², w pełni wyposażonego w zaawansowany park sprzętowy, obejmujący m.in. kamerę high-speed, robot motion control i profesjonalne zaplecze do realizacji wymagających projektów foto-wideo. Spółka wykazuje duży potencjał w obszarze produkcji filmów szkoleniowych i edukacyjnych, opartych o nowoczesną komunikację wiedzy z wykorzystaniem formatów technologicznych. Profil i zasoby przejmowanej spółki stanowią zatem naturalny grunt pod przyszłe skalowanie wybranych projektów cyfrowych o charakterze autorskich treści edukacyjnych, przyśpieszając już teraz uruchomienie fazy pilotażowej projektów kontentowych. Warto ponadto nadmienić, że Grupa Technologiczna Pelikan to firma z ugruntowanym portfolio produktowym i perspektywą istotnego przyspieszenia rozwoju także w nowych obszarach, związanych z transmisją zdarzeń o charakterze biznesowym. Stanowi to niewątpliwie wartość dodaną transakcji, którą spółka Tecnovatica zaprezentuje bliżej przy okazji przyszłotygodniowej konferencji wynikowej.
„Przeprowadzona transakcja to pierwszy wymierny krok w kierunku realizacji naszych założeń strategicznych, zaprezentowanych w formie perspektywy rozwojowej Grupy na lata 2026-2031. W ramach strategii zobowiązaliśmy się wobec naszych akcjonariuszy do budowy jednego z wiodących holdingów edukacyjno-usługowych w Polsce, kładąc nacisk na wysoką transparentność operacyjną i szeroką dywersyfikację źródeł przychodu. Nabycie 100% udziałów w spółce z sektora nowoczesnych mediów i technologii pozwoli nam rozszerzyć działalność o autorskie treści edukacyjne, ale nie tylko, co zaprezentujemy bliżej podczas najbliższej konferencji wynikowej. Jest to również jeden z filarów naszego rozwoju i synergiczne uzupełnienie trzonu biznesowego związanego z działalnością edukacyjną. Kwotę transakcyjną oceniamy za bardzo korzystną, ponieważ odpowiada ona wartości rocznego przychodu przejmowanego podmiotu za rok ubiegły i tylko parokrotność jej zysku netto” – komentuje Dominik Staroń, Prezes Zarządu Tecnovatica S.A.
Przejęcie własności udziałów Grupy Technologicznej Pelikan przez spółkę Tecnovatica nastąpiło z chwilą zawarcia umowy, natomiast rozliczenie nabycia udziałów strony ustaliły w horyzoncie do 365 dni. Część ceny została zapłacona w dniu zawarcia umowy, pozostała kwota może zostać uregulowana poprzez wydanie akcji Tecnovatica w ramach planowanego w przyszłości podwyższenia kapitału zakładowego spółki na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Strategia Grupy Tecnovatica na lata 2026-2031 zakłada stworzenie pierwszego na polskim rynku kapitałowym pełnego ekosystemu wczesnej edukacji i rozwoju. Celem jest zbudowanie przejrzystej i zintegrowanej struktury holdingowej, opartej o rentowny i rozwijany nieprzerwalnie od 30 lat biznes w modelu edukacji niepublicznej, w której spółka Tecnovatica pełnić będzie rolę „spółki matki” i Centrum Usług Wspólnych dla spółek operacyjnych oraz właściciela kluczowych aktywów trwałych. Działalność edukacyjna, związana z prowadzeniem prywatnych placówek edukacyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz liceum wspierana będzie przez usługi komplementarne – zajęcia dodatkowe, sportowo-rekreacyjne oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Model ten już teraz generuje stabilnie rosnące i powtarzalne przychody, będzie stanowił core biznesowy Grupy oraz fundament jej długofalowego rozwoju.
Do 30 czerwca br. planowana jest akwizycja w struktury Grupy istniejącej spółki operacyjnej o uznanej marce i renomie, której sprawdzony model biznesowy będzie w przyszłości replikowalny o kolejne lokalizacje w Polsce. Transakcja zostanie sfinansowana poprzez emisję aportową, a wartość inwestycji zależeć finalnie będzie od wielkości nabywanego udziału i wyceny podmiotu.
Źródło: Spółka
