TFI PZU dostało od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zgodę na utworzenie pierwszego ETF-a, podała Grupa PZU. Debiut funduszu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – zapowiadający dalszy rozwój nowej linii produktowej – jest planowany na połowę marca, podano.
Fundusze ETF (exchange-traded funds) i fundusze indeksowe to strategie inwestycyjne o charakterze pasywnym. Ich celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie wybranego benchmarku – bez względu na to, czy konkretny rynek jest w fazie hossy czy bessy. Główną różnicą pomiędzy funduszami indeksowymi a ETF-ami jest to, że te ostatnie są notowane na giełdzie, podobnie jak akcje spółek, wyjaśniono w komunikacie.
„Zainteresowanie inwestowaniem indeksowym w Polsce sukcesywnie rośnie. Jako 'pasywny rewolucjonista’ i jeden z największych, najbardziej doświadczonych krajowych graczy w tym segmencie, postanowiliśmy w jeszcze większym stopniu wykorzystać ten trend. Fundusz ETF, który niebawem zadebiutuje na GPW, to preludium do naszej dalszej ofensywy w zakresie produktów pasywnych” – powiedział prezes TFI PZU Artur Trela, cytowany w materiale.
Ekspozycję na dynamicznie rosnącą polską gospodarkę zaoferuje PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ – fundusz akcji polskich, inwestujący w akcje 60 największych i średnich spółek notowanych na GPW.
„Wyróżnikiem nowego funduszu TFI PZU na tle dostępnych na rynku ETF-ów będzie jego benchmark, złożony z indeksów dochodowych w proporcjach: 50% WIG20 TR + 50% mWIG40 TR. Taka strategia inwestycyjna pozwoli na dobre odwzorowanie koniunktury na rynku akcji w Polsce, a jednocześnie postawi mocniejszy akcent na średnie spółki niż wynikałoby to wyłącznie z ich rynkowej kapitalizacji. Fundusz będzie stosował replikację fizyczną, tzn. będzie kupował bezpośrednio akcje spółek” – czytamy dalej w materiale.
„Podobnie jak fundusze indeksowe inPZU, nowy ETF będzie charakteryzował się niską opłatą za zarządzanie w wysokości 0,5%. Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie certyfikaty inwestycyjne funduszu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ będzie można nabyć za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego, w tym w ramach kont emerytalnych IKE i IKZE. O płynność obrotu nimi zadba Dom Maklerski BOŚ. Jego rolą – jako animatora – będzie stałe składanie ofert kupna i sprzedaży certyfikatów, co zapewni inwestorom możliwość ich łatwego nabywania i zbywania” – przekazano.
Nowe ETF-y będą działały w zaprojektowanej z myślą o inwestowaniu pasywnym formule funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) portfelowego. Ta konstrukcja prawna umożliwia emitowanie certyfikatów inwestycyjnych w sposób ciągły, pod warunkiem realizowania przez fundusz strategii polegającej na replikowaniu portfela indeksowego, tj. naśladowaniu zachowania określonego w statucie benchmarku, wyjaśniono.
„W najbliższym czasie rodzina ETF-ów zarządzanych przez TFI PZU powinna się powiększyć o dwa kolejne fundusze. Wśród nich znajdzie się fundusz z ekspozycją na akcje zagraniczne, replikujący jeden z kluczowych światowych indeksów. Podobnie jak strategie indeksowe inPZU, będzie on stosował zabezpieczenie ryzyka walutowego, co wyróżni go na tle rozwiązań od zagranicznych dostawców. Ostatni fundusz z premierowej trójki będzie inwestował w alternatywną klasę aktywów” – zapodziewało także PZU.
Wnioski o zgodę na utworzenie tych dwóch funduszy są obecnie procedowane w KNF.
TFI PZU to jeden z największych asset managerów w Polsce. Zarządza aktywami o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych, powierzonymi przez ponad milion klientów detalicznych, firmowych i instytucjonalnych. Rodzina funduszy indeksowych inPZU to 22 niskokosztowe strategie (akcyjne, obligacyjne, alternatywne) o lokalnym i globalnym zasięgu. Na koniec 2025 r. zgromadziły one aktywa o wartości 2 mld zł, podano w materiale.
Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
Źródło: ISBnews
