Trans Polonia chce wziąć udział w procesie nabycia zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży transportowej (target) oraz o kontynuowaniu procesu akwizycji na kolejnych etapach, podała spółka. Szacowana wartość targetu wynosi 2 mld zł. Podana wartość może ulec zmianie w szczególności w wyniku przeprowadzenia badania due diligence, negocjacji warunków umowy nabycia oraz ostatecznej wyceny targetu.
Target jest grupą kapitałową prowadzącą działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych. Grupa kapitałowa targetu osiąga przychody na poziomie 450 mln euro rocznie przy zachowaniu standardowych parametrów rentowności dla branży transportowo-logistycznej, podano.
„Istotnym krokiem w procesie będzie przeprowadzenie szczegółowego badania due diligence obejmującego analizę prawną, finansową, podatkową, operacyjną i regulacyjną targetu. Wyniki badania due diligence będą stanowiły podstawę do podjęcia przez zarząd spółki decyzji w przedmiocie złożenia wiążącej oferty nabycia” – czytamy w komunikacie.
Spółka zakłada, że finansowanie transakcji oparte będzie na następujących źródłach:
a) finansowanie bankowe (kredyt bankowy lub konsorcjalny),
b) podporządkowane finansowanie dłużne (private debt),
c) wpływy z ewentualnego zbycia akcji własnych spółki (uprzednio nabytych w celu realizacji dalszych przejęć), zakończono.
Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
Źródło: ISBnews
