Unified Factory zawarł umowę term sheet z inwestorem prywatnym Arturem Błasikiem, podała spółka. Ma zdywersyfikować działalność o projekt deweloperski, ale będzie kontynuować też rozwój dotychczasowej działalności IT.
„Artur Błasik to rozpoznawalny inwestor giełdowy o ugruntowanej renomie z ponad 20-letnim doświadczeniem, obecnym w ponad 50 spółkach z rynku NewConnect oraz GPW. Podpisany term sheet to pierwszy krok i początek nowego etapu procesu estrukturyzacji Unified Factory. Dzięki inwestorowi spółka ma szansę otworzyć nowy rozdział w swojej historii” – czytamy w komunikacie.
Inwestor daje możliwość zdywersyfikowania działalności, rozszerzając ją o atrakcyjny projekt deweloperski w Częstochowie. Dzięki wniesieniu aktywów i dokapitalizowaniu spółki znacznie poprawi się jej sytuacja finansowa oraz wiarygodność zarówno wśród dotychczasowych jak i nowych klientów, wskazano w materiale.
„Jednocześnie spółka nie zamierza wycofywać się z dotychczasowej działalności w segmencie informatycznym. Zarząd Unified Factory jest przekonany, że wejście inwestora do spółki otworzy nowe możliwości dla sprzedaży i rozwoju systemu automatyzującego obsługę klienta (UF PRO), który spółka rozwija własnymi siłami od ponad 10 lat. Przez ostatnie lata było to możliwe w bardzo ograniczonym zakresie z uwagi na trudną sytuację finansową i wizerunkową spółki” – podkreślono w komunikacie.
Wejście inwestora do spółki będzie zależało od spełnienia szeregu warunków, w tym przede wszystkim od zmiany – obowiązującego od 2020 roku – układu zawartego z obligatariuszami. Renegocjacja układu ma doprowadzić do redukcji zobowiązań spółki na warunkach oczekiwanych przez inwestora. Wstępne warunki współpracy w związku z planowaną inwestycją w spółkę obejmują m.in. nową emisję akcji skierowaną wyłącznie do inwestora pokryte wkładem niepieniężnym w postaci projektu nieruchomościowego w Częstochowie, podano też w informacji.
„W ramach restrukturyzacji organizacyjnej rozważone zostanie przeprowadzenia podziału spółki przez przeniesienie majątku obejmującego przedsiębiorstwo prowadzone obecnie przez spółkę na nowo zawiązaną spółkę za akcje lub udziały spółki nowo zawiązanej (podział przez wyodrębnienie) bądź wniesienie tego przedsiębiorstwa aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej od spółki. TS przewiduje również, iż w umowie Inwestycyjnej strony uzgodnią warunki przeprowadzenia przez spółkę oferty publicznej akcji na potrzeby zgromadzenia środków z przeznaczeniem na rozwój oraz – ewentualnie na rozwój spółki powstałej z podziału spółki przez wyodrębnienie, w przypadku jej utworzenia. Wraz z podpisaniem term sheet, emitent i inwestor rozpoczynają negocjowanie warunków umowy inwestycyjnej, a inwestor równolegle przystępuje do ograniczonego badania spółki w zakresie: prawnym, finansowym, podatkowym, produktowym i technologicznym. Ponadto term sheet określa szczegółowy harmonogram działań w związku z planowaną inwestycją w spółkę” – czytamy dalej.
Harmonogram zakłada, m.in. że: w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy inwestycyjnej (z zastrzeżeniem terminów procesowych) nastąpi przyjęcie i zatwierdzenie nowego układu przez obligatariuszy: do 30 listopada 2025 roku odbędzie się walne zgromadzenie spółki i podjęte zostaną uchwały dotyczące zmian w kapitale zakładowym spółki i rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, wskazano także.
Unified Factory jest spółką techniologiczną, oferującą oprogramowanie automatyzujące procesy sprzedaży i obsługi klienta. Jest właścicielem platformy informatycznej Customer Service Automation, która integruje wszystkie kanały komunikacji z klientem (omnichannel). Jej oprogramowanie wykorzystuje algorytmy pamięci asocjacyjnej (skojarzeniowej), oparte na AI. Spółka od blisko czterech lat z powodzeniem obsługuje zobowiązania wynikające z układu zawartego z obligatariuszami. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.
Źródło: ISBnews
