Wartość aportu wnoszonego przez Echo Investment (tj. swojego biznesu mieszkaniowego) w zamian za akcje nowej emisji Archicomu wyniesie blisko 830 mln zł, według szacunków niezależnego biegłego, podały spółki.
„Trwa proces konsolidacji biznesu mieszkaniowego Echo Investment i spółki Archicom, który zaowocuje powstaniem ogólnopolskiego dewelopera z większym potencjałem wzrostu, synergiami i szerszą rozpoznawalnością na rynku. Zgodnie z zawartym w kwietniu 2023 r. porozumieniem, w zamian za wniesienie aportem biznesu mieszkaniowego Echo Investment zawierającego m.in. mieszkaniowe projekty deweloperskie, zespół pracowników oraz bank ziemi, Echo obejmie nowe akcje w kapitale zakładowym Archicom. W opublikowanym sprawozdaniu zarządu, Archicom przedstawił oszacowaną przez niezależnego biegłego wartość aportu, która opiewa na blisko 830 mln zł” – czytamy w komunikacie.
Po zmianie Archicom będzie obecny także w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i w Łodzi. W efekcie powstanie ogólnopolski deweloper o silnej pozycji i wysokim potencjale dalszego rozwoju, wskazano.
„Zgodnie z uzyskaną wyceną, rynkowa wartość aportu wnoszonego przez Echo Investment wynosi blisko 830 mln zł. Natomiast proponowana cena emisyjna po której Echo Investment ma objąć akcje nowej emisji Archicom, została określona na poziomie 36,34 zł za jedną akcję, w oparciu o wycenę Archicom, wykonaną zgodnie takim samymi zasadami, jakie zostały zastosowane do wyceny aportu” – czytamy dalej.
W zamian za wniesienie aportu, Echo Investment ma objąć 22 825 700 nowych akcji Archicomu, osiągając udział w kapitale spółki na poziomie 89,30%.
„Zgodnie ze standardową metodologią i dla zapewnienia pełnej porównywalności, wycena aportu i określenie ceny emisyjnej zostały dokonane w oparciu o wyceny sporządzone przez niezależnego biegłego dwiema metodami: dochodową – zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodą rynkową, bazującą na analizie porównawczej obejmującej porównywalne spółki notowane na GPW” – wskazano także w informacji.
18 kwietnia Archicom zawarł wstępne porozumienie dotyczące wniesienia przez Echo Investment do Archicom jego biznesu mieszkaniowego – w szczególności projektów deweloperskich oraz pracowników. Zgodnie z porozumieniem, w zamian za aport Echo Investment obejmie nowe akcje w kapitale zakładowym Archicom. Według wstępnego harmonogramu, transakcja może się zamknąć w lipcu 2023 r.
Spółki podały, że włączenie biznesu mieszkaniowego Echo Investment do Archicom oraz skupienie się na projektach komercyjnych przez Echo przyczyni się do osiągnięcia pozycji polskich liderów w obu segmentach. Zmiana uporządkuje także strukturę grupy, w której Archicom stanie się filarem mieszkaniowym, a Echo Investment skupi się na rozwijaniu segmentu nieruchomości komercyjnych, mieszkaniach na wynajem oraz tworzeniu wielofunkcyjnych projektów „destination”.
Archicom należy do Grupy Echo Investment od 2021 r. Dotychczas realizował projekty mieszkaniowe we Wrocławiu, natomiast Echo Investment – w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi. Grupa Echo Investment-Archicom sprzedała w ubiegłym roku 1 515 mieszkań, co dało jej szóste miejsce wśród deweloperów na polskim rynku. Obecnie ma w ofercie ok. 1,2 tys. mieszkań, a w 2023 r. zamierza rozpocząć budowę 2,5 tys. kolejnych.
Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 1,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Źródło: ISBnews
