Wartość ofert publicznych akcji wzrosła do 12,8 mld zł w 2024 roku z 5,4 mld zł w 2023 roku, zaś liczba takich ofert zwiększyła się odpowiednio do 435 z 433 rok wcześniej, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
„W 2024 roku w porównaniu do lat poprzednich, nastąpiło odbicie pod względem wartości przeprowadzonych ofert publicznych w Polsce. Oprócz pierwszej oferty publicznej Zabka Group miały miejsce również oferty spółek już notowanych na GPW. Ich wartość była znacząco wyższa w porównaniu do poprzednich lat i wyniosła 12,8 mld zł. Liczba przeprowadzonych ofert publicznych akcji w 2024 roku była większa niż w 2023 roku i wyniosła 435” – czytamy w raporcie „Rynek ofert publicznych akcji oraz rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce w 2024 roku”.
W 2024 roku pod względem liczby dominowały oferty bezprospektowe, tj. oferty publiczne przeprowadzane bez obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania prospektu. Wartościowo stanowiły one 49% ogółu ofert. Największą ofertą prospektową było IPO Zabka Group, której wartość wyniosła 6,45 mld zł (przy uwzględnieniu opcji nadprzydziału w wysokości 967,5 mln zł wartość oferty wyniosła 7,42 mld zł). Prospekt został zatwierdzony przez luksemburski organ nadzoru, a debiut nastąpił na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Drugą największą ofertą prospektową było SPO spółki Gi Group Poland, której wartość wyniosła ponad 76 mln zł. Była to oferta z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wymieniono w materiale.
„Mimo że w Polsce przeprowadzono największe w tej części Europy IPO spółki Zabka Group to jednak część ofert zostało odwołanych, m.in. ze względu na brak możliwości osiągnięcia satysfakcjonującej ceny sprzedaży (np. Transition Technology MS, Studenac)” – czytamy dalej.
Wartość ofert bezprospektowych w 2024 roku była wyższa o 48% r/r, co wynikało głównie z transakcji sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW przez dotychczasowych akcjonariuszy. Największe tego typu oferty były przeprowadzane z wykorzystaniem mechanizmu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) i dotyczyły takich emitentów, jak Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, XTB, podano także.
„W porównaniu do roku 2023, w 2024 roku zanotowano ponad 60% spadek wartości ofert publicznych akcji nowej emisji – z 4 mld zł do 1,6 mld zł. Spadła również liczba tego typu ofert (z 328 do 316). Największą ofertą publiczną akcji nowej emisji była oferta realizowana na podstawie wyjątku prospektowego i skierowana do inwestorów kwalifikowanych, spółki Mirbud, o wartości 201 mln zł” – napisano w raporcie.
W 2024 roku na rynku głównym GPW nie miał miejsca żaden debiut, w którym oferowane byłyby akcje nowej emisji. Natomiast wśród spółek notowanych na GPW, na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, przeprowadzono emisję akcji Gi Group Poland. Wartość tej oferty wyniosła 76 mln zł. Spośród spółek nienotowanych na GPW wartą odnotowania jest emisja nowych akcji spółki Inter Europol, której wartość wyniosła 84 mln zł, podano także.
„W 2024 roku na rynku głównym GPW miało miejsce 1 IPO (pierwsza oferta publiczna). Było to IPO Zabka Group, największe IPO w ostatnich kilku latach na polskim rynku kapitałowym, czwarte największe w historii GPW i jedno z największych w Europie w 2024 roku Na rynku NewConnect zadebiutowały akcje 12 spółek o wartości niespełna 42 mln zł”- przypomniano również.
Źródło: ISBnews
