Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniósł minus 3,5 mld zł w 2020 roku wobec 1,4 mld zł zysku rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywa netto ogółem OFE na koniec 2020 r. wyniosły 148,6 mld zł, co oznacza spadek o 6,2 mld zł w ciągu roku.
Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w 2020 r. wyniosły 1,8 mld zł wobec 4,8 mld zł rok wcześniej. Przychody portfela inwestycyjnego wyniosły 1,7 mld zł w ub. roku.
„Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 95,6% przychodów operacyjnych. Ze względu na konstrukcję portfela inwestycyjnego wyniki inwestycyjne OFE charakteryzują się wysoką zmiennością i są w znacznym stopniu zależne od koniunktury na rynkach akcji oraz poziomu stóp procentowych od depozytów i instrumentów dłużnych, co bezpośrednio przełożyło się na wykazany w 2020 r. wynik finansowy w wysokości minus 3,5 mld zł (stratę). Ponadto fundusze odnotowały wpływ pandemii COVID-19 na swoje wyniki finansowe” – czytamy w komunikacie.
Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowiły krajowe instrumenty udziałowe. W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 126,5 mld zł, a ich udział zwiększył się o 2,6 pkt proc. w ciągu roku.
„Akcje notowane na GPW w ujęciu sektorowym w portfelach OFE na dzień 31 grudnia 2020 r. miały wartość: dla akcji podmiotów makrosektora finansowego – 39 mld zł, paliw i energii – 18,9 mld zł, chemii i surowców – 15 mld zł, handlu i usług – 12,5 mld zł, dóbr konsumpcyjnych – 10 mld zł” – czytamy dalej.
Wartość zarządzanych aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2020 r. wyniosła 148,6 mld zł (spadek o 6,2 mld zł r/r). Największy udział w aktywach miał portfel inwestycyjny – 99,1%.
Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 15,76 mln, co oznacza spadek o 230,8 tys. w skali roku.
Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 31 grudnia 2020 r. było zarejestrowanych 15,4 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 1,5% mniej niż rok wcześniej.
Dane obejmują 10 OFE działających w 2019 i w 2020 roku.
Źródło: ISBnews
