PragmaGO zaoferuje 3-letnie, niezabezpieczone obligacje, z których planuje pozyskać 25 mln zł, podała spółka. Przyjmowanie zapisów odbędzie się w terminie od 12 do 24 stycznia br.
Obligacje będą notowane na rynku regulowanym Catalyst GPW. To druga oferta spółki w ramach IV publicznego programu emisji obligacji.
„W 2023 po raz pierwszy wyemitowaliśmy z sukcesem obligacje niezabezpieczone. Wszystkie oferty w tej formule zostały uplasowane w całości, z redukcją na poziomie od 48% do 66%. To potwierdzenie, że rynek postrzega nas jako godny zaufania i wiarygodny podmiot. Pomimo stagnacji na rynku faktoringu stabilnie rośniemy – zarówno w zakresie wartości udzielonego finansowania, oferty produktów, jak i świadomości marki wśród MŚP” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
PragmaGO planuje w obecnej emisji pozyskać 25 mln zł, które przeznaczy m.in. na dalszy rozwój produktów faktoringowych oraz innowacyjnych usług embedded finance dla biznesu, podano również.
„Mamy bezpieczną strukturę finansowania bilansu – utrzymujemy dobry poziom wskaźników zadłużenia, dywersyfikujemy źródła finansowania. Są nimi, oprócz obligacji, kapitał własny, dostarczany przez inwestora strategicznego (Enterprise Investors) oraz kredyty bankowe, w tym finansowanie z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Przewidujemy, że w tym roku nastąpi wzrost popytu na produkty faktoringowe, utrzymamy też wysokie tempo wzrostu w obszarze embedded finance B2B, w którym jesteśmy absolutnym liderem na polskim rynku” – dodał Obrocki.
W 2023 roku spółka przeprowadziła pięć emisji (cztery prospektowe i jedną skierowaną do ograniczonego grona inwestorów). Przydzielono obligacje o łącznej wartości 97 mln zł. Wartość popytu na obligacje prospektowe ponad 2-krotnie przewyższyła wartość ofert i wyniosła 189 mln zł.
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
