Zapisy na obligacje Cavatina Holding serii P2022B – o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł – rozpoczną się w poniedziałek, 6 czerwca, i potrwają do 21 czerwca, podała spółka.
„Cavatina Holding S.A. konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł finansowania. Zeszłoroczna emisja akcji, poprzednie emisje obligacji oraz różnorodne finansowanie bankowe pozwalają nam optymalnie zabezpieczyć realizowane projekty i dynamicznie rozwijać naszą działalność. Tylko w tym roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dwóch kolejnych projektów – Global Office Park w Katowicach i drugiego budynku Palio Office Park. Tym razem zdecydowaliśmy się zaoferować obligacje, z których chcemy pozyskać 40 mln zł na dalszy rozwój” – powiedział wiceprezes Cavatina Holding Daniel Draga, cytowany w komunikacie.
Cavatina Holding w ramach serii P2022B oferuje oprocentowanie bazujące na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%, z terminem wykupu wynoszącym 3,5 roku od dnia emisji.
Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem Cavatina. Emisja do 40 000 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. i stanowi drugi etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu obligacji pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Pierwsza emisja w ramach tego programu, w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł, które zadebiutowały na Catalyst 11 marca 2022 r., została przeprowadzona w I kw. 2022 r.
Funkcję oferującego będzie pełnić Michael/Ström Dom Maklerski. W dniach 6-21 czerwca 2022 r. inwestorzy mogą składać zapisy również w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: DM BPS, DM BDM i Noble Securities. Dzień przydziału obligacji przewidziany jest na 27 czerwca 2022 r., a obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu 2022 r., zakończono.
Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.
Źródło: ISBnews
