Czteroletnie euroobligacje senioralne Banku Pekao, o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Program EMTN) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange, LSE), podał bank.
„Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:
- łączna wartość nominalna: 500 000 000 euro, co stanowi równowartość 2 182 900 000 zł według średniego kursu NBP z 23 listopada 2023 r.,
- kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji – stały, wynoszący 5,500% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,4%, płatny co trzy miesiące,
- data emisji: 23 listopada 2023 r.,
- data wykupu euroobligacji: 23 listopada 2027 r.,
- data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 listopada 2026 r.,
- wartość nominalna jednej euroobligacji: 100 000 euro […]” – czytamy w komunikacie.
Wskazana powyżej seria euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited, przypomniano.
Wczoraj Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podał, że zainwestował 20 mln euro w referencyjne uprzywilejowane zielone obligacje wyemitowane przez Bank Pekao.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.
Źródło: ISBnews
