Zarząd Tecnovatica S.A. – spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect – zwołał na 10 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego rozszerzony porządek obrad – poza zwyczajowym zatwierdzeniem wyników finansowych za poprzedni rok i absolutorium dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej – przewiduje głosowanie nad absolutnie fundamentalną kwestią emisji akcji serii N, która w drodze aportu sfinansuje przejęcie Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk Sp. z o.o., czyli dużego podmiotu edukacyjno-usługowego, kluczowego pod kątem realizacji perspektywy rozwojowej Grupy Kapitałowej na lata 2026-2031.
Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk Sp. z o.o., którego większościowy pakiet udziałów jest przedmiotem planowanej akwizycji, to rentowny i rozwijany nieprzerwanie od 30 lat biznes w modelu edukacji niepublicznej. Działalność edukacyjna, związana z prowadzeniem niepublicznych placówek edukacyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej wspierana jest przez usługi komplementarne – zajęcia dodatkowe, sportowo-rekreacyjne oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Model ten już teraz generuje stabilnie rosnące i powtarzalne przychody, stanowiąc przyszły core biznesowy Grupy Tecnovatica oraz fundament operacyjny jej długofalowego rozwoju, który będzie replikowany w kolejnych lokalizacjach w Polsce.
„Akwizycja Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk w struktury Grupy Kapitałowej Tecnovatica to absolutny kamień milowy naszego rozwoju, którego kierunek wyznacza strategia w formie perspektywy rozwojowej na lata 2026-2031. Planowana transakcja dotyczy bowiem przejęcia dużego podmiotu edukacyjno-usługowego o ugruntowanej rynkowo pozycji, który od lat generuje pozytywne przepływy finansowe, posiada realne aktywa i kompetencje osobowe oraz jest w pełni rozwiniętym i rentownym operacyjnie biznesem. Będzie to więc naturalny fundament naszej działalności, a przy tym gotowy model, który zamierzamy replikować w kolejnych lokalizacjach. Ostatnie tygodnie to czas niezwykle wytężonej pracy, zwieńczonej wyceną wartości godziwej i opinią niezależnego biegłego rewidenta. Wierzę, że zaproponowana pod głosowanie czerwcowego ZWZA treść uchwały o emisji aportowej akcji zyska pełną aprobatę naszych akcjonariuszy, co otworzy nam ścieżkę formalną do finalizacji całego procesu jeszcze w drugim kwartale” – komentuje Dominik Staroń, Prezes Zarządu Tecnovatica S.A.
Zapowiadana akwizycja ma charakter jednoznacznie strategiczny i pozwoli na konsolidację know-how operacyjnego, procesów oraz doświadczeń zarządczych w ramach powstającej Grupy Tecnovatica.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Tecnovatica nastąpi poprzez emisję 24.294.988 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł, co nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cenę emisyjną objęcia pojedynczej akcji serii N ustalono na 0,35 zł.
Akcje serii N pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 4.700 udziałów Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk Sp. z o.o., odpowiadających 100% udziałów w kapitale spółki. Wartość godziwą przedsiębiorstwa, oszacowaną metodą dochodową zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flow) na dzień 31 grudnia 2025 roku wyceniono na 8.503.246,00 zł. Przeniesienie 100% udziałów Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o. na spółkę Tecnovatica nastąpi do 30 czerwca br.
Obecni udziałowcy spółki, będącej przedmiotem planowanej transakcji kapitałowej, zadeklarowali wolę długoterminowego zaangażowania w budowaną strukturę i zawarcia w przyszłości umów czasowo ograniczających zbywalność akcji Tecnovatica, które obejmą za własny wkład niepieniężny w postaci Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk Sp. z o.o.
Strategia Grupy Tecnovatica na lata 2026-2031 zakłada stworzenie pierwszego na polskim rynku kapitałowym pełnego ekosystemu wczesnej edukacji i rozwoju. Celem jest zbudowanie przejrzystej i zintegrowanej struktury holdingowej, opartej o Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk Sp. z o.o., w której spółka Tecnovatica pełnić będzie rolę „spółki matki” i Centrum Usług Wspólnych dla spółek operacyjnych oraz właściciela kluczowych aktywów trwałych.
Tecnovatica konsekwentnie realizuje strategię, związaną z rozszerzaniem podstawowej działalności edukacyjnej o komplementarne segmenty biznesowe, a tym samym dywersyfikację źródeł przychodu. W połowie marca br. zrealizowana została pierwsza akwizycja kapitałowa – przejęto wówczas 100% udziałów Grupy Technologicznej Pelikan Sp. z o.o., czyli spółki z sektora nowoczesnych mediów i technologii za cenę transakcyjną 0,5 mln zł. Podmiot ten stanowić będzie uzupełnienie oferty w zakresie działalności edukacyjnej o cyfrowe autorskie treści edukacyjne. Jednocześnie już teraz generuje zysk netto, wypracował markę własną, zgromadził zespół, jak również zbudował odpowiednie know-how oraz kompletne zaplecze technologiczne i nowoczesne studio. Grupa Technologiczna Pelikan to firma nie tylko z ugruntowanym portfolio produktowym, ale także perspektywą istotnego przyspieszenia rozwoju w nowych obszarach, związanych przykładowo z transmisją zdarzeń o charakterze biznesowym. Intencją Zarządu Tecnovatica jest rozwój produktów cyfrowych, który przełoży się na skalowalny strumień przychodowy. W tym aspekcie ekspercka wiedza i własne zaplecze technologiczne będą kluczowymi czynnikami dalszego skalowania biznesu i jego monetyzacji.
„Przejęta przez nas wcześniej Grupa Technologiczna Pelikan aktualnie dookreśla swoje cele i zapewne lada moment uzupełni ofertę o to, co komercyjnie będzie chciała realizować między innymi na rzecz krajowych emitentów giełdowych. Dostrzegamy pewien fragment działalności firmy, który w naszej ocenie nie pasuje do modelu spółki medialnej, natomiast wyraźnie koresponduje z naszym profilem działalności, określonym kluczowymi PKD. Rozważamy więc pewne modyfikacje w tym zakresie” – zauważa Prezes Tecnovatica.
Na drugie półrocze i kolejny rok przewidziano konsolidację infrastruktury i stabilizację operacyjną. Priorytetem Grupy Tecnovatica będzie przejęcie oraz konsolidacja kluczowych nieruchomości wykorzystywanych przez spółki operacyjne, co pozwoli na stabilizację działalności oraz ograniczenie ryzyk infrastrukturalnych.
Na piątek 15 maja Tecnovatica zaplanowała publikację raportu okresowego za pierwszy kwartał tego roku, natomiast w poniedziałek 18 maja o godz. 11:00 spółka udostępni inwestorom i pozostałym uczestnikom rynku kapitałowego, poprzez swoją stronę internetową, nagranie z konferencji wynikowej dotyczącej omówienia wyników finansowych za I kw. 2026 r. oraz bieżącej sytuacji operacyjnej i dokonań. To konsekwentna realizacja zapowiedzi organizacji podobnych wydarzeń inwestorskich po publikacji każdego kolejnego raportu okresowego. Spółka niezmiennie podkreśla otwartość na komunikację z inwestorami, domami maklerskimi i analitykami.
Źródło: Spółka
