Marvipol Development dokonał przydziału niezabezpieczonych obligacji serii P2021A. Wartość emisji wyniosła 50 mln zł, przy blisko dwukrotnie wyższym popycie. Środki z emisji zostaną wykorzystane do współfinansowania projektów mieszkaniowych oraz magazynowych, podała spółka.
W okresie subskrypcji 1 542 inwestorów skutecznie złożyło 1 681 zapisów na 99 578 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 49,79%, spółka przydzieliła 50 tys. papierów.
„Cieszymy się, że oferta obligacji Marvipol Development spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony inwestorów indywidualnych. Powierzone nam środki zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie rozwoju obu głównych obszarów działalności grupy, w tym na zakup działek pod projekty mieszkaniowe oraz inwestycje w projekty magazynowe. Grupa Marvipol jest jednym z pionierów polskiego rynku długu korporacyjnego, od ponad dekady zróżnicowane grono inwestorów, instytucjonalnych oraz indywidualnych, wspiera nasz rozwój inwestując w obligacje spółki. Jesteśmy zainteresowani dalszą dywersyfikacją źródeł finansowania grupy i zacieśnianiem współpracy Marvipol z inwestorami obligacyjnymi” – skomentował prezes Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.
Organizatorem oferty był Michael/Ström Dom Maklerski, a w skład konsorcjum dystrybucyjnego weszły: Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Oferta obligacji została przeprowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w listopadzie 2021 r. Emitowane obligacje mają 3,5-roczny okres zapadalności, a ich oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 4,5%.
Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.
Źródło: ISBnews
