Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 27-31 marca.
RYNEK BANKOWY
Bankowość internetowa: Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 41,97 mln na koniec IV kw. 2022 r. (co oznacza wzrost o 6,57% r/r i 1,27% kw./kw.). Liczba aktywnych klientów wyniosła 22,02 mln (wzrost o 4,44% r/r i 0,58% kw/kw), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.
Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2,8 pkt m/m do 14,2 pkt w marcu, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.
Kredyty dla mikrofirm: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w lutym br. 11,6 tys. kredytów (wzrost o 2,7% r/r) o łącznej wartości 1,68 mld zł (wzrost o 0,7% r/r), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W okresie styczeń-luty liczba kredytów udzielonych mikrofirmom wyniosła 24,4 tys. (+8,6%), a ich wartość sięgnęła 3,08 mld zł (+0,9%).
Bufor antycykliczny: Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KSF-M) zarekomendował ministrowi finansów utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, podał Narodowy Bank Polski (NBP).
WIBOR: Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KSF-M) uznał kwestionowanie wskaźnika referencyjnego WIBOR w umowach kredytowych za ryzyko systemowe, podał Narodowy Bank Polski (NBP).
Stabilność systemu bankowego: Polski system bankowy jest odporny, silnie skapitalizowany i płynny, uważa minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
Rekomendacja J: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła nowelizację Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach, podała Komisja.
EBOR: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju uruchomi ponad 1,1 mld euro finansowania poprzez inwestycje bezpośrednie lub pośredników finansowych, aby pomóc krajom Unii Europejskiej (UE), w których bank inwestuje, w osiągnięciu ich pełnego potencjału ekologicznego, poprawieniu zrównoważonego rozwoju i zminimalizowaniu wpływu na środowisko, podała instytucja.
E-banking: Technologiczne aspekty funkcjonowania banków cieszą się wysokim poziomem zaufania. Do płatności realizowanych kartami ma zaufanie 98% badanych, technologii zbliżeniowych 93% bankowości mobilnej i internetowej odpowiednio po 90%, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
Wyniki ubezpieczycieli: Zysk netto ubezpieczycieli wyniósł 6,1 mld zł w 2022 r. i był wyższy o 8% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Składka przypisana brutto ogółem wyniosła w ub.r. 72,4 mld zł, co oznacza wzrost o 4,5% r/r.
Ubezpieczenia zdrowotne: Liczba objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 9,2% r/r do 4,23 mln osób na koniec IV kw. 2022 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń. Składka przypisana brutto wyniosła 1,3 mld zł (+17% r/r).
Ubezpieczenia należności: W 2022 r. ubezpieczyciele należności zabezpieczyli 710 901 mln zł obrotów, co oznacza wzrost o 10% r/r, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Łączna wartość ubezpieczonych obrotów odpowiada 26,6% wartości PKB Polski. W 2022 r. ubezpieczyciele należności wypłacili odszkodowania o łącznej wartości 219,6 mln zł, czyli o 49% więcej w porównaniu do 2021 r.
RYNEK KAPITAŁOWY
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 41,23 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Inwestorzy indywidualni: Odsetek polskich inwestorów indywidualnych posiadających akcje notowane za granicą lub planujących ich zakup w ciągu najbliższych trzech miesięcy wzrósł do 49% na koniec marca z 41% na koniec ub.r., wynika z badania Puls Inwestora Indywidualnego, przeprowadzonego przez sieć inwestowania społecznościowego eToro. Pomimo eksplorowania międzynarodowych możliwości, akcje krajowe pozostają najpopularniejszym aktywem – 67% inwestuje lub planuje zainwestować w akcje lokalne w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
Fundusze inwestycyjne: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oczekuje, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą stosowały przyjęty przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami standard pobierania opłat za wyniki (success fee), poinformował urząd.
Fundusze inwestycyjne: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) przyjęła „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee) w niektórych typach Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych”, podała Izba. Dokument powstał w toku prac zespołów roboczych złożonych z przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) zrzeszonych w Izbie, w ścisłej współpracy z Urzędem KOmisji Nadzoru Finansowego (UKNF)
System emerytalny: Zaufanie do oszczędzania na emeryturę w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) deklaruje 39,6% Polaków, do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – 18,8%, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych „Zaufanie do poszczególnych elementów systemu emerytalnego”.
Private equity: Niepewność rynkowa – związana z wojną na Ukrainie i wysoką inflacją – przekłada się na zamrożenie transakcji na rynku private equity, jednak II półrocze br. powinno przynieść ożywienie, być może przy niższych wycenach, prognozuje w rozmowie z ISBnews partner w Bain & Company, Paweł Szreder.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zatory płatnicze: Na problem zatorów płatniczych wskazuje ponad 88% w I kw. br., co oznacza rekordowy wynik, wynika z badania Skaner MŚP realizowanego cyklicznie dla BIG InfoMonitor prowadzącego Rejestr Dłużników. We wcześniejszych pomiarach na niesolidność płatniczą zleceniodawców skarżyło się od 73% do 83% sektora MŚP. Płatności opóźnione o ponad miesiąc ma już 62% przedsiębiorstw, czyli o połowę więcej niż w październiku ub.r.
Wydatki konsumenckie: Na zorganizowanie świąt wielkanocnych Polacy chcą przeznaczyć średnio 599 zł, tj. o 64 zł więcej niż w ub.r., wynika z badania Barometr Providenta.
Zaległości: Zaległości branży meblarskiej wynoszą obecnie 101,1 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Średnia wartość nieuregulowanych zobowiązań sięga 32,5 tys. zł.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Getin Holding: Nie spodziewa się, by pozbawienie prawa głosu w Idea Banku Ukraina miało znaczący wpływ na wyniki finansowe, zapowiedział wiceprezes spółki Piotr Miałkowski.
Ipopema Securities: odnotowało 5,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 13,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Caspar Asset Management: Odnotował 4,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
BNP Paribas Bank Polska: Otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za 2022 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
Skarbiec Holding: Odnotował 7,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2022/2023 (lipiec-grudzień 2022) wobec 13,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Getin Holding: Akcjonariusze Getin Holding zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 27 kwietnia o przeznaczeniu na dywidendę 110,07 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,58 zł brutto na akcję, wynika z projektów uchwał.
Getin Holding: Odnotował 218,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 131,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.
mBank: Rada nadzorcza mBanku powołała z dniem 1 maja 2023 r. nowych członków zarządu banku: Julię Nusser na stanowisko wiceprezeski zarządu ds. compliance, prawnych i HR oraz Pascala Ruhlanda na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansów, na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji zarządu, podał bank.
mBank: Akcjonariusze mBanku podjęli podczas walnego zgromadzenia uchwałę w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych: uzyskany w latach ubiegłych niepodzielony zysk w kwocie 1 401,76 mln zł pozostawia się niepodzielonym, podał bank. Wcześniej w marcu mBank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pismo informujące, że z uwagi na poniesioną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. stratę netto, bank nie spełniał kryteriów kwalifikujących do wypłaty dywidendy za 2022 rok.
Santander Bank Polska: Wpływ decyzji podjętych dziś przez Santander Bank Polska i jego spółkę zależną Santander Consumer Bank (SCB), o zmianie szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem I kwartału 2023 r. wynosi 287 mln zł, w tym Santander BP – 241 mln zł oraz SCB – 46 mln zł, podał Santander BP. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną ujawnione w raporcie finansowym za I kw. 2023.
Santander Leasing: Udzielił finansowania na samochody osobowe w wysokości prawie 560 mln zł od początku roku do połowy marca, co oznacza wzrost o 43,17% r/r, podała spółka.
PZU: Marża Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) w grupowych i indywidualnie kontynuowanych ubezpieczeniach na życie na poziomie 20% może być trudna do utrzymania w dłuższym terminie, uważa członek zarządu PZU Tomasz Kulik.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oczekuje dalszego wzrostu sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych ze względu na to, że wielu klientów aktualizuje sumy ubezpieczenia, poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń dzięki wysokiemu wskaźnikowi wypłacalności zamierza kontynuować swoją politykę dywidendową, zapowiedziała prezes spółki Beata Kozłowska-Chyła.
BOŚ: Łączna wartość przyznanych dotacji w ramach tzw. ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk” przekroczyła 200 mln zł, podał Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie leasingu ponad 6 000 pojazdów. Od początku funkcjonowania programu do BOŚ Banku wpłynęło już w sumie przeszło 6 800 wniosków o dofinansowanie w wysokości ponad 220 mln zł, a aktualna pula środków dostępnych w ścieżce leasingowej programu „Mój elektryk” wynosi 250 mln zł.
PZU: Powszechny Zakład Ubezpieczeń odnotował 3 374 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 3 336 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Allegro: Wartość pożyczek przyznanych za pośrednictwem Allegro Pay wzrosła do 5,5 mld zł w 2022 r., czyli o ponad 3,7 raza w ujęciu rocznym, podało Allegro.
Bank Millennium: sfinalizował przeniesienie 80% udziałów Millennium Financial Services na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa, które nabyło 72% udziałów oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Europa, które nabyło 8% udziałów, podał bank. Transakcja stanowi rozpoczęcie strategicznej współpracy ubezpieczeniowej między bankiem a oboma towarzystwami.
Alior Bank: S&P Global Rating utrzymała rating Alior Banku na poziomie BB z perspektywą stabilną, podął bank.
Alior Bank: będzie gotowy do oferowania produktów opartych o nową stawkę referencyjną WIRON od 1 lipca, przy czym data wprowadzenia nowej stawki będzie zależała od ministra finansów, zapowiedział prezes banku Grzegorz Olszewski.
Alior Bank: Planuje wyemitować obligacje pod wymogi MREL o wartości ok. 1 mld zł do końca III kw. br., zapowiedział prezes banku Grzegorz Olszewski
PKO Bank Polski: Podpisał z KGHM Polska Miedź umowę niezabezpieczonego kredytu w wysokości 250 mln USD, podał bank. Finansowania udzielono w formie odnawialnych linii kredytowych.
Quercus TFI: odnotowało 14,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 25,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Bank Millennium: Otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy Millennium Financial Services przez Bank Millennium, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa, podał bank.
mBank Hipoteczny: Moody’s Investors Service obniżył długoterminowy rating przyznany dla mBanku Hipotecznego do poziomu Baa2 z poziomu Baa1, podał bank. Agencja zmieniła również perspektywę długoterminowego ratingu na negatywną.
Bank Millennium: Moody’s Investors Service obniżył ocenę indywidualną BCA Banku Millennium do ba3 z ba2 i potwierdziła jego skorygowaną ocenę Adjusted BCA na poziomie ba2, podał bank.
Notus Finanse: Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki powołało ze skutkiem od 1 kwietnia 2023 roku Adriana Jarosza do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki. W swojej nowej roli Jarosz skupi się na dalszym wzmacnianiu pozycji spółki, jak również dalszym wzroście biznesu.
Investors TFI: Investor Value oraz Investor Surowcowy to subfundusze, które 30 czerwca 2023 r. pojawią się w ofercie Investors TFI. Oba powstaną poprzez zmianę polityki inwestycyjnej już istniejących subfunduszy. Do zespołu Investors TFI dołączy Tomasz Piotrowski, zarządzający funduszami z wieloletnim doświadczeniem rynkowym.
ING BSK: Finansowanie projektów OZE przez ING Bank Śląski wyniosło 1,6 mld zł w 2022 r, większość (1,3 mld zł) stanowiły projekty fotowoltaiczne, wynika z raportu zintegrowanego banku. W 2022 roku bank oszacował emisyjność dla 143,1 mld zł portfela należności od klientów brutto (+4,9% r/r), co stanowi 62% aktywów ogółem.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
InPost: Udostępni usługę finansową powiązaną z e-commerce w II kwartale, poinformował założyciel i prezes spółki Rafał Brzoska.
Bank Millennium: udostępnił Kredyt Technologiczny dla firm, który umożliwia uzyskanie dofinansowania w postaci bezzwrotnej premii technologicznej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Bank Millennium oferuje finansowanie, nabór wniosków o premię realizowany jest zaś przez BGK.
Bank Pekao: Rozpoczął wydawanie debetowej wielowalutowej karty MasterCard na ekologicznym plastiku dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, podał bank.
FinGames: Planuje zainwestować co najmniej 10 mln euro w polskie studia gamedev, podała spółka. Chce rozpocząć pozyskiwanie kapitału od polskich i międzynarodowych funduszy venture capital w kwietniu br.
Walka z praniem pieniędzy: Centrum kompetencyjne PwC Financial Crime Unit rozpoczęło działalność w Lublinie, gdzie planuje zatrudnić ponad 300 osób do końca 2025 r., podało PwC. FCU to centrum wspierające klientów firmy z całego świata w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obecnie we wszystkich biurach FCU w Polsce, tj. w Gdańsku i w Warszawie, zatrudnionych jest niemal 1 300 osób.
PKO BP: Asystent głosowy w aplikacji IKO rozumie ponad 320 tematów rozmów i skorzystał z niego 1 mln klientów PKO Banku Polskiego, podał bank. PKO BP podkreśla, że sztuczna inteligencja znajduje coraz szersze zastosowanie w banku i wykorzystywana jest m.in. w obsłudze klienta i procesach wewnętrznych, a także coraz szerzej w ocenie ryzyka oraz na potrzeby CRM.
Bank Pekao: W banku działa program, w którym klienci indywidualni mogą zgarnąć łącznie aż 1500 zł za polecenia kont – w tym Konta Przekorzystnego Biznes przedsiębiorcom. Klient firmowy, który otworzy konto z polecenia oraz spełni warunki programu, a także przystąpi do trwającej promocji może zyskać w ciągu pół roku nawet 2100 zł.
PKO BP: Wprowadził nowy moduł dla klientów korporacyjnych, którzy korzystają z serwisu iPKO biznes. Tracker SWIFT przelewów zagranicznych prezentuje klientowi aktualny status realizacji przelewu, banki uczestniczące w realizacji, czas realizacji przelewu, koszty, jeśli wystąpią i informacje dotyczące odrzucenia bądź anulowania przelewu. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość śledzenia płatności na każdym jej etapie – od chwili przesłania zlecenia do potwierdzenia realizacji płatności.
Travatar.ai: Firma stworzyła narzędzie, które pozwala odzyskiwać budżet reklamowy z fałszywych kliknięć. Travatar zamierza wprowadzić autorski System do sklepów e-commerce i agencji reklamowych. Analizy pokazują, że w kolejnych latach sektor ad fraud (oszustw reklamowych) będzie wciąż dynamicznie rósł.
Real Management: Pozyskał finansowanie w wysokości 125 mln zł na budowę osiedla mieszkaniowego Neo Natolin, który realizowany jest w warszawskim Wilanowie przy ul. Stefana Korbońskiego. „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Santander Bank Polska S.A. docenił naszą wieloletnią współpracę, doświadczenie w branży i wyjątkowe atuty projektu Neo Natolin. To finansowanie, razem z wkładem własnym inwestora pokrywa pełne zapotrzebowanie budżetu i pozwala skupić się na dalszej realizacji inwestycji. […] Docelowo, w ramach projektu Neo Natolin, na 36,5-hektarowej wybudujemy 300 lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą rekreacyjną. I etap osiedla będzie gotowy na przyjęcie pierwszych mieszkańców już w trzecim kwartale 2024 roku – powiedział Prezes Real Management Marcin Malka.
ING BSK: Wprowadził możliwość spotkania wideo ze specjalistami hipotecznymi. „Z przeprowadzonych badań wśród naszych klientów wynika, że rozmowa z żywą osobą to dla nich kluczowa wartość, która sprzyja budowaniu zaufania i daje poczucie zaopiekowania. Aż 80% z nich zareagowało pozytywnie na naszą propozycję. Planujemy udostępnić takie rozwiązanie również dla innych, specjalistycznych produktów takich, jak oszczędności i inwestycje” – powiedział Marcin Giżycki, wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej.
Źródło: ISBnews
