Advanced Graphene Products (AGP) zakończył proces budowania księgi popytu i ustalił cenę emisyjną akcji serii C na 9 zł za akcję, podała spółka. Łączna wartość oferty publicznej wyniesie ok. 7,4 mln zł brutto. Inwestorzy obejmą pełną pulę oferowanych przez spółkę akcji.
„Zarząd, w oparciu o rekomendację firmy inwestycyjnej, zdecydował o podziale 817 750 akcji nowej emisji na transze:
- 167 750 szt. (20,5% akcji nowej emisji) dla transzy małych inwestorów;
- 650 000 szt. (79,5% akcji nowej emisji) dla transzy dużych inwestorów” – czytamy w komunikacie.
Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy dużych inwestorów zakończy się 28 maja br. Przydział akcji nowym akcjonariuszom odbędzie się do 1 czerwca br.
Na początku maja AGP rozpoczął pierwszą publiczną ofertę akcji nowej emisji. Środki z niej pozyskane zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez rozbudowę parku maszynowego, w tym linii produkcyjnej do filamentu 3d i pre pregu, pozyskanie certyfikatu REACH – który pozwala na operowanie w dużej skali w branży chemicznej oraz nanomateriałów, dalszy rozwój prac B+R związanych z wykorzystaniem grafenu – w tym również na wkład własny do grantów naukowych, a także rozszerzenie niezbędnych działań promocyjno-marketingowych i sprzedażowych, podano również.
„Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i sukces, że tak wielu inwestorów zdecydowało się nam zaufać i tym samym uwierzyło w nasz plan rozwoju. Pozyskany kapitał pozwoli na uruchomienie produkcji wielkoskalowej w obszarach najbardziej dochodowych. W pierwszej kolejności rozpoczniemy sprzedaż opracowanego przez nas innowacyjnego, grafenowego filamentu do druku 3D, który to druk jest coraz popularniejszy i powszechniejszy. Filament 3D z dodatkiem grafenu zastąpi kompozyty, które wykorzystują włókna szklane. Przewaga grafenu w tym obszarze polega na uzyskaniu lepszych parametrów produktu końcowego: wydruku, przy jednoczesnym zmniejszeniu stopnia degradacji maszyn drukujących oraz drukarek – co ma miejsce w przypadku włókien szklanych. Należy podkreślić, że AGP jest obecnie pierwszym na świecie producentem tego komponentu. W tym zakresie chcemy zdywersyfikować sprzedaż, tworząc także kanał sprzedaży detalicznej. Ponadto, wprowadzając kolejne projekty do realizacji przemysłowej, będziemy rozwijać nowe obszary zastosowań grafenu m.in. w branży kropek kwantowych. Wierzę, że inwestycje, które teraz zrealizujemy – również dzięki przeprowadzonej emisji akcji – pozwolą nam na osiągnięcie progu rentowności już w I kwartale 2022 roku” – powiedział prezes AGP Maciej Gałązka, cytowany w materiale.
Advanced Graphene Products wytwarza wysokiej jakości grafen płatkowy (GO, rGO), który jest przeznaczony do takich zastosowań jak kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne czy polimery. Posiada podpisane zarówno listy intencyjne, jak i kontrakty na opracowanie zastosowań komercyjnych grafenu ze spółkami takimi jak: Kross, GRM System, Europejska Agencja Kosmiczna, Frako-Term, GM Color, czy Pimar-Plastics. Ponadto AGP ma własną, opatentowaną technologię produkcji grafenu powierzchniowego z ciekłego metalu – HSMG.
Źródło: ISBnews
