Fundusz private equity Avallon MBO sprzedał 100% udziałów w spółce Hortimex międzynarodowemu koncernowi Azelis, podał fundusz.
„W ramach przyjętej strategii w spółce postawiliśmy na doświadczony i zgrany zespół pod wodzą Mateusza Kowalewskiego, udziałowca i sukcesora w firmie. Jego znajomość rynku oraz gotowość do współpracy połączona z naszym kapitałem i know-how zaowocowała rosnącymi wynikami finansowymi. Dowieźliśmy nasze wspólne cele finansowe z wyraźną nadwyżką, utrzymując zespół w pełnym składzie, a jednocześnie skutecznie optymalizując procesy i zdobywając kolejne przyczółki na rynku” – powiedziała investment manager w Avallon MBO Izabela Ciąćka, cytowana w komunikacie.
Avallon zainwestował w Hortimex w kwietniu 2022 r., a w 2021 r. – poprzedzającym transakcję – spółka wygenerowała ok. 86 mln zł przychodów. W 2023 r. spółka zanotowała ponad 130 mln zł przychodów, przy znacznie wyższej marży niż kilka lat temu oraz poszerzyła ofertę o szereg nowych produktów i mocno zaznaczyła swoją obecność w kolejnych kategoriach np. w kolagenie. Obecnie spółka ma ponad 800 aktywnych klientów.
„W tym roku Hortimex nie zwalnia swojej ofensywy i tempa wzrostu – jego wycena to odzwierciedla. Wobec zwiększonego zainteresowania spółką przez inwestorów uznaliśmy, że to dla nas doskonały moment, by zrealizować wysoką stopę zwrotu w krótkim – jak na private equity – czasie. Jednocześnie to następny exit spółki z grona Avallon i dowód na to, że nasze inwestycje przyciągają uwagę największych, globalnych koncernów. Ostatnio taki scenariusz zrealizował się np. z Wosaną (japoński DyDo) czy Marketplanet (Byggfakta)” – zaznaczył partner w Avallon MBO Marcin Konarski.
„Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii poszerzania portofolio produktów oraz pozyskiwaniu kolejnych partnerów Hortimex znacząco zwiększył sprzedaż oraz rentowność. Wsparcie Avallonu w obszarze raportowania i monitorowania kluczowych wskaźników operacyjnych i finansowych, pomogło wynieść spółkę na wyższy poziom. Cieszymy się, że wysiłek całego zespołu został dostrzeżony przez renomowanego, międzynarodowego inwestora. Liczymy, że pod skrzydłami Azelisa Hortimex będzie się dalej rozwijać” – dodał prezes Hortimexu Mateusz Kowalewski.
To czwarty exit Avallonu w 2024 r. po Wosanie, Marketplanet oraz w EDC Expert. Po sprzedaży Hortimexu w portfelach funduszu Avallon będzie znajdować się jeszcze 7 spółek: Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości, Norlys – producent lamp i oświetlenia zewnętrznego klasy premium, Letniskowo – producent domów mobilnych, MPPK Group – dostawca i właściciel marek karmy dla psów i kotów, TES – producent maszyn i komponentów elektrycznych stosowanych m.in. w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, spółka SAT będąca właścicielem marki S’portofino, lidera sprzedaży ubrań i akcesoriów marek premium w Polsce oraz Globema czyli dostawca oprogramowania geoprzestrzennego, produktów i usług IT. Równolegle Avallon aktywnie poszukuje kolejnych inwestycji. W ramach funduszu Avallon MBO III zgromadził łącznie 137 mln euro na ten cel, podano.
Hortimex jest polską spółką, dystrybutorem składników i dodatków do żywności.
Azelis z siedzibą w Antwerpii jest globalnym dostawcą innowacyjnych usług w branży specjalistycznych surowców chemicznych i dodatków do żywności.
Źródło: ISBnews
