Cena emisyjna akcji Answear w pierwszej ofercie publicznej (IPO) została ustalona na 25 zł za akcję, podała spółka. W transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 644 330 akcji, stanowiących 20% sprzedawanych akcji, zaś transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 2 577 315 akcji.
„Cena jednej akcji w ofercie została ustalona na 25 zł. Oznacza to, że wartość oferty minimalnie przekroczy 80 mln zł. Przy uwzględnieniu ceny akcji w ofercie, kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW osiągnie wartość prawie 430 mln zł. Dzięki emisji nowych akcji Answear pozyska ok. 45 mln zł” – czytamy w komunikacie.
Oferta Answear obejmuje 1 841 000 nowo emitowanych akcji serii D, a także 1 380 645 akcji serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0), stanowiących 8,03% rozwodnionego kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Poza określeniem ceny sprzedaży, ustalono również liczbę akcji w poszczególnych transzach.
„Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 644 330 walorów, stanowiących 20% sprzedawanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 2 577 315 akcji” – czytamy dalej.
Intencją Answear.com i MCI jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji i praw do akcji składające się na ofertę publiczną Answear, a także pozostałych walorów należących do Forum X i MCI.PrivateVentures FIZ. Spółka, Forum X i MCI zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego
„W opinii MCI cena 25 zł nie oddaje w pełni potencjału Answear, dlatego zdecydowaliśmy się ograniczyć wielkość oferty akcji sprzedawanych. Wielkość transakcji jest w tej sytuacji kompromisem pomiędzy chęcią ograniczenia podaży akcji od MCI i uzyskania minimalnej wielkości transakcji umożliwiającej IPO, przy zapewnieniu spółce środków z nowej emisji akcji, które przyczynią się do dalszego dynamicznego wzrostu jej przychodów” – powiedział senior advisor MCI Krzysztof Konopinski, cytowany w komunikacie.
Zgodnie z harmonogramem oferty przydział akcji zaplanowany jest na 23 grudnia, a pierwsze notowanie planowane jest około 8 stycznia 2021 r.
„Cieszę się z bardzo dużego zainteresowania ofertą Answear wśród inwestorów detalicznych do których trafi 20% oferowanych akcji. Liczę na to, że będzie wśród nich wielu nowych klientów naszego sklepu. Cieszymy się również z możliwości pozyskania nowych inwestorów instytucjonalnych. Ostatnie dni były dla nas niezwykle intensywne i pracowite. Spotkaliśmy się z wieloma inwestorami, którzy docenili nasze dotychczasowe osiągnięcia, dynamiczny rozwój i – co najważniejsze – dostrzegają dalszy potencjał do wzrostu skali działalności i budowy wartości firmy. Dziękujemy za zaufanie i możliwość wspólnego rozwoju Answear” – powiedział prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.
„Chciałbym podkreślić, że jesteśmy typowo konsumenckim biznesem, dlatego szczególnie będziemy chcieli zadbać o inwestorów indywidulalnych m.in. dlatego przygotowujemy specjalny program lojalnościowy Answear Club Investor” – podsumował Bajołek.
Answear to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach.
Źródło: ISBnews
