Grupa Żabka ma umowę programu emisji obligacji na czas nieokreślony, w ramach której Zabka Group oraz Żabka Polska mogą niezależnie emitować obligacje do łącznej maksymalnej kwoty 1 mld zł, podała spółka. Wpływy netto z emisji obligacji mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne spółek z Grupy Żabka, podano.
Obligacje będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, podano.
„Zabka Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu (spółka) niniejszym informuje, że zawarła jako emitent umowę programu emisji obligacji (program emisji obligacji) z Żabka Polska Sp. z o.o. (ZP) jako drugim emitentem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako organizatorem i dealerem, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polska S.A. jako organizatorem i dealerem, Santander Bank Polska S.A. jako organizatorem, dealerem i koordynatorem ESG oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako dealerem. W ramach programu emisji obligacji, zawartego na czas nieokreślony, spółka i ZP mogą niezależnie emitować obligacje podlegające prawu polskiemu („Obligacje”) do łącznej maksymalnej kwoty 1 000 000 000 zł” – czytamy w komunikacie.
„Celem uruchomienia programu emisji obligacji jest dywersyfikacja oraz poprawa efektywności źródeł finansowania Grupy. W związku z programem emisji obligacji, Grupa nie planuje zwiększać poziomu zadłużenia netto” – czytamy dalej.
Spółka wskazała, że obligacje będą zabezpieczone poręczeniem, które zostanie udzielone odrębnie dla każdej serii obligacji przez ZP (w przypadku obligacji emitowanych przez Spółkę) oraz przez spółkę (w przypadku obligacji emitowanych przez ZP).
„W ramach programu mogą być emitowane obligacje zwykłe oraz obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds). Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Okres zapadalności obligacji będzie nie krótszy niż jeden rok i nie dłuższy niż sześć lat” – czytamy dalej.
Obligacji mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu (ASO) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
