Molecure rozpocznie dziś proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 3 367 200 akcji serii I, podała spółka.
Oferta prowadzona będzie na warunkach określonych w uchwale zwyczajnego walnego zgromadzenia z 13 czerwca 2024 r. oraz w uchwale zarządu 19 listopada 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą emisyjną, przeprowadzenie oferty nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez spółkę prospektu bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego, wskazano.
„Zgodnie z uchwałą emisyjną, oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów, którzy otrzymają od Trigon Dom Maklerski S.A. pośredniczącego w ofercie zaproszenie do udziału w ofercie – w szczególności zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu oraz spełniają następujące warunki: [i] są inwestorami kwalifikowanymi […]; lub [ii] obejmują papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora […]; w tym inwestorów, którzy: [a] byli akcjonariuszami spółki według stanu na dzień pierwszeństwa; oraz [b] potwierdzą fakt bycia akcjonariuszem spółki na dzień pierwszeństwa tj. 13 czerwca 2024 r. poprzez przedstawienie Trigon DM zaświadczenia lub zaświadczeń potwierdzających posiadanie akcji i ich liczbę do dnia 22 listopada 2024 r., g. 12:00” – czytamy w komunikacie.
Harmonogram oferty przewiduje m.in, że book-building potrwa do 27 listopada 2024 r. Także 27 listopada planowane jest podjęcie przez zarząd uchwały dotyczącej ceny emisyjnej oraz listy uprawnionych inwestorów; do 3 grudnia 2024 r. – zawieranie umów objęcia akcji oferowanych z uprawnionymi inwestorami, przyjmowanie wpłat; do 4 grudnia 2024 r. – zamknięcie oferty, podjęcie przez zarząd uchwały dotyczącej ustalenia spisu nabywców akcji oferowanych. Przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji oferowanych na GPW – ok. 1,5 miesiąca od zawarcia umów objęcia akcji oferowanych (termin uzależniony od daty wydania postanowienia sądu rejestrowego dla spółki oraz treści uchwał KDPW i GPW).
„Ponadto zarząd emitenta jednocześnie informuje o zawarciu w dniu 19 listopada 2024 roku umowy o ograniczeniu zbywania akcji spółki (lock-up letter) pomiędzy prezesem zarządu oraz Trigon DM. Zgodnie z postanowieniami lock-up letter prezes zarządu emitenta zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez niego akcji spółki przez okres 365 dni od dnia pierwszego notowania akcji oferowanych na rynku regulowanym GPW, z wyłączeniem transakcji o charakterze strategicznym i ewentualnych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki, jak również akcji nabytych po podpisaniu lock-up letter oraz przeznaczonych na potrzeby programu motywacyjnego. Pozostałe warunki lock-up Letter nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów. Lock-up opisany w lock-up letter przestanie obowiązywać przed ustalonym czasem w przypadku osiągnięcia przez akcje spółki ceny 30 zł na rynku regulowanym” – czytamy dalej.
Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.
Źródło: ISBnews
