Urteste w ramach oferty publicznej zaoferuje do 395 286 akcji serii E i będzie ubiegała się o wprowadzenie akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje pozyskać do 52 mln zł netto, podało Urteste.
„Urteste od debiutu spółki na NewConnect w październiku 2021 r. rozwija się bardzo dynamicznie. W tym czasie zrealizowaliśmy wszystkie cele przedstawione inwestorom podczas poprzedniej emisji akcji. Zakończyliśmy dwa eksperymenty medyczne w grupie blisko 500 uczestników, które potwierdziły bardzo wysokie parametry czułości i swoistość testów na raka trzustki (projekt Panuri) i raka prostaty. Sukcesywnie poszerzamy portfolio testów onkologicznych i obecnie dysponujemy 10 prototypami testów diagnostycznych dla nowotworów odpowiadających łącznie za blisko 60% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie. Uruchomiliśmy laboratorium badawcze i nawiązaliśmy współpracę z doświadczonym doradcą transakcyjnym, firmą Clairfield Partners LLC. Środki, które planujemy pozyskać z emisji akcji serii E pozwolą nam na dalszy dynamiczny rozwój i wzrost wartości spółki” – powiedział prezes Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.
Cele emisji są ściśle związane z działalnością badawczą obejmującą obecnie realizowane projekty:
– 31 mln zł spółka planuje przeznaczyć na badania kliniczne w priorytetowym projekcie Panuri (test na raka trzustki). Badania kliniczne mają rozpocząć się w II połowie 2023 r. i zakończyć do końca 2025 r.
– 11 mln zł spółka planuje przeznaczyć na utrzymanie i funkcjonowanie laboratorium oraz wynagrodzenia personelu badawczego. Według szacunków spółki kwota ta wystarczy na pokrycie kosztów do 2025 r.
– 6 mln zł spółka planuje przeznaczyć na prace związane z realizacją projektu Multi-Cancer prowadzące do osiągnięcia etapu gotowości do badań klinicznych. Zarząd spółki planuje osiągnąć ww. stadium badań na koniec 2025 r.
– 4 mln zł spółka planuje przeznaczyć na uzyskanie i utrzymanie do 2025 r. ochrony patentowej portfolio projektów Urteste opracowanych w ramach projektu Multi-Cancer, wymieniono.
W ramach oferty akcje obecnych akcjonariuszy nie będą sprzedawane.
„Zakładamy, że emisja akcji serii E będzie ostatnią emisją Urteste. W II połowie tego roku planujemy rozpocząć wielośrodkowe badania kliniczne w naszym priorytetowym projekcie Panuri. Test Urteste może być jednym z pierwszych na świecie testów do wczesnego wykrywania raka trzustki, który jest zaliczany do grona najgorzej rokującym nowotworów. Spodziewamy się, że komercjalizacja tego projektu nastąpi najpóźniej w 2025 r. Wspólnie z naszym doradcą transakcyjnym, firmą Clairfield Partners LLC widzimy, że nasza technologia bardzo dobrze wpisuje się w globalny trend rosnących nakładów inwestycyjnych w obszarze wczesnej diagnostyki nowotworów” – powiedział członek zarządu Tomasz Kostuch.
Przyjęty przez Urteste model biznesowy zakłada sprzedaż technologii lub udzielenie licencji dużej, międzynarodowej firmie, przypomniano.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 140 280 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje nowej emisji zostaną zaoferowane i objęte zapisami akcje serii E będą stanowiły 25,74% nowego kapitału zakładowego Urteste.
Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ.
Harmonogram oferty publicznej jest następujący:
* 20 marca 2023 r. – publikacja prospektu (rozpoczęcie oferty)
* 21 marca – 3 kwietnia 2023 r. – road show
* 3 kwietnia 2023 r. – ustalenie ceny maksymalnej lub przedziału cenowego
* 4 kwietnia 2023 r. – budowa księgi popytu
* 5 kwietnia 2023 r. – ustalenie i opublikowanie ceny akcji oferowanych oraz ostateczne liczby oferowanych akcji serii E (w tym podział na transze)
* 11-20 kwietnia 2023 r. – zapisy na akcje serii E w transzy małych inwestorów
* 11-24 kwietnia 2023 r. – zapisy na akcje oferowane w transzy dużych inwestorów
* do 24 kwietnia 2023 r. – ewentualne zapisy na akcje oferowane składane przez inwestorów zastępczych
* 26 kwietnia 2023 r. – przydział akcji oferowanych
* około 3 tygodnie od przydziału akcji oferowanych – przewidywany termin dopuszczenia do obrotu
Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.
Źródło: ISBnews
