Oferta publiczna do 2 500 000 nowo wyemitowanych akcji oraz do 1 000 000 istniejących akcji , stanowiących łącznie do 35% kapitału zakładowego Vortex, rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od piątku, 18 lutego, po cenie maksymalnej ustalonej na 68 zł za akcję. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł.
„Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 2 500 000 nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż do 1 000 000 istniejących akcji należących do jedynego akcjonariusza spółki. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 68 zł za akcję. W oparciu o ustaloną cenę maksymalną można szacować, że całkowita wartość oferty publicznej Vortex Energy może wynieść do ok. 238 mln zł” – czytamy w komunikacie dotyczącym prospektu.
Oferującym akcje sprzedawane w ofercie jest VH Invest, który posiada 100% akcji spółki. Po przeprowadzeniu oferty – w przypadku objęcia wszystkich nowych akcji – akcjonariusz ten będzie posiadać 65% akcji Vortex Energy.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł. Wpływy netto z oferty zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych spółki związanych z rozwojem portfela projektów OZE.
Po przeprowadzeniu oferty spółkę i oferującego obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji przez okres 360 dni od dnia pierwszego notowania, podano także.
Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 17-24 lutego 2022 r. Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych to 18-24 lutego 2022 r. do godz. 17:00. 25 lutego br. przewidziano opublikowanie informacji o ostatecznej cenie akcji oferowanych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przydział akcji oferowanych zaplanowano na 3 marca 2022 r. a oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami nowej emisji na gpw to ok. 16 marca 2022 r.
Funkcję pośredniczącego w ofercie publicznej i prowadzącego księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych pełni Santander Bank Polska.
W I-III kw. 2021 r. Vortex Energy odnotował 27,66 mln zł zysku netto wobec 4,08 mln zł straty netto rok wcześniej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 41,12 mln zł wobec 4,24 mln zł rok wcześniej, podano także w prospekcie.
Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec.
Źródło: ISBnews
