PragmaGO zdecydowała o emisji trzyletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii C4 o wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. Zapisy będą przyjmowane w dniach 12-25 czerwca br.
„To nasza rekordowa pod względem wielkości oferta obligacji, która nie zwiększy poziomu zadłużenia. Pozyskane środki planujemy w dużej części przeznaczyć na refinansowanie droższego długu oraz tego, którego termin zapadalności wypada w najbliższych kwartałach. Dzięki temu poprawimy średnią zapadalność zadłużenia i obniżymy jego koszt, bez wzrostu dźwigni finansowej” – powiedział wiceprezes Jacek Obrocki, cytowany w komunikacie.
Oprocentowanie obligacji będzie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,80 pkt proc. w skali roku. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii C4 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z 20 czerwca 2024 r., powiększonej o marżę. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, podano.
W tym roku spółka uplasowała już dwie emisje złotówkowe, a w kwietniu br. zamknęła z sukcesem pierwszą w historii emisję obligacji w euro (redukcja wyniosła 17,05%, zapisy złożyło 275 inwestorów. PragmaGO pozyskała w ten sposób 3,5 mln euro).
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku współpracującą z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami. W 2021 r. spółkę przejął Polish Enterprise Funds SCA.
Źródło: ISBnews
