Volkswagen Financial Services Polska uplasował 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,5 mld zł, podał Bank Pekao, który był wyłącznym organizatorem i dealerem emisji. To kolejna emisja przeprowadzona przez Bank Pekao w ramach krajowego programu emisji obligacji VW FS o wartości do 5 mld zł, podkreślono.
„Bank Pekao już od kilkunastu lat wspiera działalność Grupy VW poprzez organizację finansowania na krajowym rynku obligacji. Cieszymy się, że mamy teraz okazję przeprowadzić największą emisję spółki zorganizowaną na rynku lokalnym i mamy nadzieję na kolejne wspólne transakcje. Jesteśmy gotowi, mamy kompetencje i doświadczonych ludzi, by przeprowadzać największe transakcje, dla największych firm” – powiedział wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.
„Jesteśmy profesjonalnym i godnym zaufania partnerem dla wszystkich interesariuszy. Jako nr 1 w finansowaniu samochodów osobowych oraz jako emitent obligacji konsekwentnie budujemy swój potencjał na rynku kapitałowym. Emisja obligacji 3-letnich na kwotę 1,5 mld zł stanowi kolejny ważny krok w naszym rozwoju” – dodał dyrektor Departamentu Administracji Treasury w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Piotr Pyrć.
Termin wykupu obligacji, które uplasował bank, przypada w kwietniu 2027 roku. Emisja trafiła do szerokiego grona inwestorów kwalifikowanych na rynku polskim: funduszy i banków. Transakcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony sektora bankowego, w tym banków spółdzielczych (42%), jak również funduszy inwestycyjnych (32%), oraz sektora ubezpieczeniowego (16%). Bank zwrócił też uwagę na udział OFE wraz z PPK na poziomie 10%.
Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Volkswagen Financial Services Polska na ogólne cele korporacyjne.
„Pozyskana kwota potwierdza rosnący potencjał polskiego rynku obligacji, na którym coraz częściej wolumeny emisji są porównywalne z wolumenami plasowanymi na eurorynku. Dywersyfikacja bazy inwestorów świadczy o tym, że nieskarbowe papiery dłużne są instrumentem dobrze przez nich rozpoznanym i akceptowalnym. Bank Pekao od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię rozwoju DCM zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych” – podsumował dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao Piotr Wochniak.
Emisja jest objęta gwarancją wykupu Volkswagen Financial Services AG. Emisja otrzymała rating S&P Global Ratings na poziomie BBB+.
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).
Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec 2023 r.
Źródło: ISBnews
