Dekpol przeprowadził emisję obligacji serii M o wartości 225 mln zł jako część programu obligacji o wartości 400 mln zł, a stopa redukcji zapisów w ramach przeprowadzonej oferty wyniosła 34%. podała spółka. Wśród inwestorów znalazł się Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), który zainwestował 43 mln zł (równowartość 10 mln euro).
Część pieniędzy z emisji obligacji – 50 mln zł – zostanie przeznaczone na finansowanie zielonych inwestycji zgodnych ze strategią spółki, które przyczynią się m.in. do redukcji emisji dwutlenku węgla przez Dekpol i zwiększenia przewag konkurencyjnych Grupy, podano.
„To największa emisja obligacji w historii Grupy i jedna z największych na polskim rynku kapitałowym w tym roku. Cieszymy się, że inwestorzy tak chętnie wspierają nasze strategiczne ambicje związane z realizacją projektów i inwestycji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na rozbudowę mocy produkcyjnych w segmencie prefabrykacji, rozwój naszej oferty dla sektora offshore oraz realizację projektów przemysłowo-magazynowych posiadających lub mających uzyskać certyfikat BREEAM. Ponadto, środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę naszego banku ziemi w segmencie deweloperskim oraz na instalacje fotowoltaiczne na wewnętrzne potrzeby Grupy Dekpol” – powiedział prezes Mariusz Tuchlin, cytowany w komunikacie.
„Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku – w rezultacie stopa redukcji zapisów wyniosła 34%. Obligacje zostały objęte przez szerokie grono inwestorów instytucjonalnych. Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, że wśród naszych inwestorów znalazł się tak renomowany podmiot, jak EBOiR. To wyraźny sygnał, że działania i plany Grupy w obszarach związanych z ESG zmierzają we właściwym kierunku. Dzięki atrakcyjnym warunkom finansowania wzmocniliśmy zarówno fundamenty, jak i pozycję konkurencyjną Dekpol, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych obszarów zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. Oznacza to znaczące korzyści – zarówno wewnętrzne dla Grupy, jak i dla naszych klientów” – dodała wiceprezes, dyrektor finansowa Katarzyna Szymczak-Dampc.
W marcu br. Dekpol podjął uchwałę o uruchomieniu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł, a ostatnia emisja obligacji w ramach programu może zostać przeprowadzona najpóźniej do 31 grudnia 2026 r. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić ma 1000 zł. Z kolei w maju br. Dekpol ustanowił III program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 mln zł.
Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2023 r. miała 1 568,83 mln zł skonsolidowanych przychodów.
Źródło: ISBnews
