Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 24-28 lutego.
RYNEK BANKOWY
Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w IV kw. 2024 r. za pośrednictwem podmiotów zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) wyniosła 14,18 mld zł i spadła o 24,6% r/r oraz wzrosła o 2,9% kw/kw, podał Związek.
Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 4,4% mniej r/r kart kredytowych (48,6 tys.) w ujęciu liczbowym w styczniu br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 10,2% r/r do 0,495 mld zł.
Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 24,2% mniej r/r kredytów ratalnych (920,2 tys.) w ujęciu liczbowym w styczniu br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych spadła o 12,2% r/r do 1,821 mld zł.
Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 27,2% więcej r/r kredytów gotówkowych (359 tys.) w ujęciu liczbowym w styczniu br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 43,3% r/r do 9,257 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Wartość sprzedaży nowych kredytów hipotecznych wyniesie 88,2 mld zł w 2025 r., prognozuje główny analityk Grupy Biura Informacji Kredytowej (BIK). BIK podał wcześniej, że w ub.r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 87,1 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych spadła o 32,6% r/r do 6,95 mld zł w styczniu br. (i wzrosła o 10,2% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu spadła o 34,3% r/r do 16,4 tys. (i wzrosła o 9,2% m/m).
Akcja kredytowa: Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zwiększy się o 7,3% r/r w tym roku i o 7,8% r/r w roku przyszłym (po wzroście o 5% w ub.r.), prognozuje Bank Pekao. Według banku, wartość kredytów hipotecznych w PLN wzrośnie o 9,8% w br. i o 9,4% w kolejnym roku (po wzroście o 8,5% w ub.r.).
SKD: Do końca ub.r. w sądach było 14 759 spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.
Kredyty mieszkaniowe: Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła do 85,18 mld zł w 2024 r. z 62,76 mld zł rok wcześniej, wynika z raportu AMRON-SARFiN. Liczba takich kredytów wyniosła w ub.r. 202 661 wobec 162 375 rok wcześniej.
Kredyty mieszkaniowe: Wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi od początku br. zaobserwowało 22% pracowników placówek bankowych, zaś 19% – spadek popytu na takie kredyty, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawcza Mind&Roses.
Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 23% w lutym br. z 14% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców, 10% bankowców oczekuje ich wzrostu wobec 10% miesiąc wcześniej.
Kredyty mieszkaniowe: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 61% w lutym br. z 55% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie spadł odpowiednio do 56% z 59%.
Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 4,1 pkt m/m do 20 pkt w lutym 2025 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.
Depozyty: Wartość depozytów ogółem wyniosła 2 061,25 mld zł na koniec stycznia br., co oznacza spadek o 0,4% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 532,53 mld zł, tj. spadły 0,2%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
RYNEK KAPITAŁOWY
PPK: Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,67 mld zł m/m i wyniosła 31,91 mld zł na koniec stycznia 2025 r., podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 51,16%.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 180,67 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Domy maklerskie: Zysk netto domów maklerskich wyniósł 1 017,12 mln zł w 2024r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 972,65 mln zł.
TFI: Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 1 003,99 mln zł w 2024 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy netto wyniósł 801,44 mln zł.
Prognozy rynkowe: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,25 zł na koniec marca, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,14 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,43 zł.
Indeksy giełdowe: W ramach marcowej rewizji portfeli indeksów CCC i Grupa Żabka wejdą w skład indeksu WIG20 w miejsce Grupy Polsat Plus i Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), prognozują analitycy Biura Maklerskiego mBanku.
Podaż pieniądza: Podaż pieniądza (M3) wyniosła 2 469,07 mld zł na koniec stycznia 2025 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to spadek o 0,4% m/m i wzrost o 9,4% w ujęciu rocznym.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Leasing: Firmy leasingowe udzieliły finansowania ruchomości leasingiem na kwotę 6,85 mld zł w styczniu br., co oznacza wzrost o 0,8% r/r, wynika z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL). Łącznie w formie leasingu i pożyczek udzielono finansowania na 7,8 mld zł br. (1,8% r/r).
Zaległości: Zadłużenie cukierni wzrosło o 23% do poziomu ponad 21 mln zł w 2024 r., wynika z danych BIG InfoMonitor. W trochę lepszej sytuacji są producenci cukierniczych surowców.
Firmy pożyczkowe: Firmy pożyczkowe udzieliły o 24,9% r/r więcej pożyczek celowych na kwotę wyższą o 13,8% r/r, a także o 21,8% więcej pożyczek gotówkowych „chwilówek” na kwotę wyższą o 35,8% r/r w styczniu br. oraz o 19,1% więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 39,6%, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Zaległości: Problemy z terminowymi rozliczeniami wobec instytucji finansowych i kontrahentów dotyczą 331,2 tys. firm – o 12,3 tys. więcej niż przed rokiem, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Rynek musi się mierzyć z coraz większą liczbą klientów podwyższonego ryzyka, szczególnie w sektorze TSL i gospodarce odpadami.
Transakcje bezgotówkowe: Do Programu „Polska Bezgotówkowa” dołączyło 216 nowych instytucji publicznych w ub.r. Fundacja wsparła wprowadzenie na rynek 1 186 nowych terminali dla takich instytucji, podała fundacja.
Firmy pożyczkowe: Instytucje pożyczkowe w Polsce udzieliły klientom 394,8 tys. pożyczek (+3,3% m/m) o wartości 1,58 mld zł (+4,5% m/m) w styczniu 2025 r. Średnia wartość nowego zobowiązania wyniosła 3 992 zł, wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz firmy CRIF.
Zaległości: Zaległości finansowe Polaków jeżdżących komunikacją miejską bez biletu wynoszą 369,2 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Średni dług jednego gapowicza sięga 1,3 tys. zł.
ROZWÓJ BIZNESÓW
PZU: Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) powołała Andrzeja Klesyka w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa zarządu PZU pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. Do czasu uzyskania zgody KNF, rada powierzyła Klesykowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu PZU w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy.
Kruk: Odnotował 115,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 227,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
mBank: S&P Global Ratings podwyższył rating długoterminowy mBanku do BBB+ z BBB, podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna.
Getin Holding: Zawarł aneks nr 2 do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji JSC Idea Bank podpisanej z Alkemi Ltd, zgodnie z którym strony wydłużyły termin na spełnienie warunków zawieszających do 15 marca 2025 r., podała spółka. Zgodnie z umową sprzedaży, za zgodą stron, termin ten może zostać przedłużony.
Bank Pekao: Podpisał 7,4 tys. ugód w ramach programu „Bezpieczna ugoda 2%”, poinformowała wiceprezes Dagmara Wojnar.
Bank Pekao: Ma ok. 200 pozwów dotyczących kwestionowania WIBOR-u i ok. 800 spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego, poinformował wiceprezes Marcin Gadomski.
Bank Pekao: Ogłosi nową strategię na lata 2025-2027 na początku kwietnia, zapowiedział prezes Cezary Stypułkowski.
Bank Pekao: Ze względu na planowaną ekspansję spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka powyżej 50 pb, ale poniżej poziomu 60 pb, poinformował prezes Banku Cezary Stypułkowski. W 2024 r. koszty ryzyka banku wyniosły 48 pb.
Bank Pekao: Odnotował 1 612 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2024 r. wobec 1 641 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Kredyt Inkaso: Odnotowało 13,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2024/2025 (październik-grudzień 2024) wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Bank Pekao: Zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę ok. 50% zysku za 2024 r. na dywidendę, ok. 25% zysku na kapitał dywidendowy oraz ok. 25% zysku na kapitał rezerwowy, podał bank.
BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) otworzył przedstawicielstwo w Kijowie, podał bank. Głównym celem nowego przedstawicielstwa BGK jest wspieranie projektów i inwestycji finansowanych ze środków Komisji Europejskiej przeznaczonych na odbudowę i modernizację Ukrainy.
Santander BP: odnotował 5 212,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 4 831,11 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Bank Millennium: Odnotował 719,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 575,72 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Getin Holding: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu na wniosek Syndyka masy upadłości Idea Banku Marcina Kubiczka ustanowił zarządcę nad akcjami Leszka Czarneckiego i jego spółki LC Corp B.V. w Getin Holding. Sąd wyznaczył do tej funkcji kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego Łukasza Grendę, podał Getin Holding. Ustanowienie zarządcy oznacza, że to on wykonuje prawa z akcji Leszka Czarneckiego i jego spółki w Getin Holding w zakresie niezbędnym do wykonania postanowienia o zabezpieczeniu.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
PZU: Wsparcie PZU przekazane GOPR wyniosło łącznie ponad 12 mln zł. „Od początku współpracy PZU z GOPR, przekazaliśmy ratownikom pomoc o łącznej wartości 12 mln zł. Wiemy, jak ważny jest specjalistyczny sprzęt, który w często ekstremalnych warunkach górskich, z jakimi mierzą się ratownicy, pozwala szybciej dotrzeć z pomocą i skutecznie ratować zdrowie i życie. Inwestycja w bezpieczeństwo to dla nas priorytet, dlatego z dumą kontynuujemy tę wieloletnią współpracę, mając na uwadze dobro wszystkich miłośników górskich wędrówek” – powiedział dyrektor Biura Prewencji w PZU Rafał Kałęcki.
TUW PZUW: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) z Grupy PZU ubezpieczyło budowę morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 o łącznej mocy 1,5 GW, podała spółka. Podmioty z sektora energetycznego stanowią około 50% portfela TUW PZUW.
NFOŚIGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże 116,5 mln zł dofinansowania Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Gliwicach na budowę efektywnego systemu ciepłowniczego, podał Fundusz. To pierwszy projekt dofinansowany z programu „Zeroemisyjny system energetyczny OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”, którego budżet wynosi 2 mld zł.
Smartlink Partners: Fundusz zainwestował w holding DistrictORG Inc., założony przez twórcę CampusAI, co wzmocni pozycję tego przedsięwzięcia na globalnym rynku rozwiązań AI oraz wesprze rozwój wirtualnej dzielnicy innowacji, podał fundusz.
BOŚ: Bank Ochrony Środowiska objął emisję obligacji spółki Benefit Systems o wartości 59,5 mln zł, wspierając tym samym rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce. Środki pozyskane z emisji pozwolą na realizację ambitnej strategii ekspansji, która zakłada rozbudowę sieci klubów fitness o ponad 300 obiektów w ciągu najbliższych trzech lat.
mBank: Pełniąc rolę koordynatora zrównoważonego finansowania, mBank udzielił Solaris Bus & Coach kredytów w formule Sustainability Linked Loans (SLL) oraz limitów gwarancyjnych. Łączna kwota wynosi 700 mln euro, z czego udział mBanku to 114 mln euro.
PZU LAB: Uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji jako jednostka inspekcyjna typu A w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej oraz instalacji tryskaczowych i mgłowych. Jest tym samym pierwszą polską firmą z taką akredytacją. Ten prestiżowy certyfikat przyznawany przez oficjalną państwową jednostkę akredytującą oznacza, że spółka spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012, potwierdzającej niezależność i obiektywizm działania oraz najwyższe kompetencje w realizacji inspekcji technicznych obejmujących systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz zautomatyzowane systemy gaśnicze w postaci instalacji tryskaczowych i mgłowych
BOŚ: Bank Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawarły porozumienie, którego celem jest rozwój spółdzielni energetycznych, które pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego i mieszkańcom zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne gmin i powiatów.
PZU: PZU LAB uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji jako jednostka inspekcyjna typu A w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej oraz instalacji tryskaczowych i mgłowych. Jest tym samym pierwszą polską firmą z taką akredytacją. Daje to PZU LAB jeszcze większe możliwości wspierania przedsiębiorców w zarządzaniu ryzykiem i wzmacnianiu bezpieczeństwa ich biznesu.
VeloBank: Udostępnił usługę transakcji firmowych bez dodatkowych kosztów przewalutowania – w ramach business banking. Obejmuje transakcje w euro, dolarze, funcie i franku szwajcarskim.
Revolut: Revolut Bank UAB, licencjonowany europejski bank podlegający nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego i Banku Litwy, powołał troje nowych członków do rady nadzorczej – Annemein Kolk, Christian Mouillon i Jaap Remijn.
Bank Pekao: W konsorcjum z BNP Paribas, przyznał Polenergii linię gwarancyjną z limitem do 125 mln euro na potrzeby budowy farm wiatrowych. Udział Banku Pekao w finansowaniu to 50%. Bank pełni rolę aranżera, agenta i agenta zabezpieczeń. Dodatkowo to samo konsorcjum podpisało z Polenergią umowę kredytu odnawialnego do kwoty 300 mln zł, z czego 150 mln zł przypada na Pekao. Środki z kredytu mają trafić na spłatę zadłużenia i bieżącą działalność.
PKO BP: Bank był współorganizatorem i dealerem emisji 5-letnich zielonych obligacji, które wyemitował P4 – operator sieci komórkowej Play. Środki z emisji zostaną przeznaczone na projekty, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i dekarbonizacji w sektorze telekomunikacyjnym. PKO Bank Polski zgodnie ze swoją strategią „Numer 1 i kropka” chce być partnerem nr 1 dla biznesu, wspierając firmy w rozwoju oraz wzmacniając ich konkurencyjność na rynku.
Bank Pekao: Był organizatorem i dealerem emisji 5-letnich, zielonych obligacji spółki P4 – operatora sieci telefonii komórkowej Play – na kwotę 700 mln zł. Emisja została przeprowadzona w ramach nowo ustanowionego programu emisji obligacji Play o wartości do 3 mld zł.
ING Lease: Udostępnił klientom nowy typ podpisu – kwalifikowany. Podpis Jednorazowy, który nie wymaga dodatkowej opłaty. W ING Lease (Polska) aż 92% umów zawartych w grudniu 2024 roku w segmencie mikro i małych firm, będących klientami ING Banku Śląskiego, zostało podpisanych elektronicznie. Procedura podpisania dokumentu trwa przeważnie kilkadziesiąt sekund (jeśli wszystkie dane i hasła są pod ręką) i jest realizowana przez w pełni zabezpieczone serwery i zaufanych dostawców.
Źródło: ISBnews
