Urteste jest „prawie gotowe” do pierwszych rozmów nt. komercjalizacji projektu Panuri (test na raka trzustki) z partnerami wskazanymi przez doradcę transakcyjnego – Clairfield Partners LLC, poinformował prezes Grzegorz Stefański.
„Rozmowy trwają i trwały już wcześniej, odbywały się bez udziału Clairfielda. Natomiast dziś przygotowujemy się i już prawie jesteśmy gotowi do pierwszych rozmów z partnerami wskazanymi przez firmę Clairfield i to podejście zakłada, że komercjalizacja może się odbyć przed rozpoczęciem nawet badań klinicznych, a już na pewno [przed] zakończeniem tych badań. Na pewno nie będziemy czekali z rozmowami do zakończenia tych badań. Ten okres komercjalizacji trwa, a dzięki współpracy z firmą Clairfield on przyspieszy” – powiedział Stefański podczas konferencji prasowej.
W komunikacie spółka podała, że badania kliniczne Panuri mają rozpocząć się w II połowie 2023 r. i zakończyć do końca 2025 r.
Dziś spółka zaczęła – od publikacji prospektu – ofertę publiczną do 395 286 nowych akcji serii E. Chce pozyskać do 52 mln zł netto niezbędnych do realizacji celów w perspektywie do końca 2025 r. Z tego 31 mln zł planuje przeznaczyć na badania kliniczne w priorytetowym projekcie PANURI.
„Zakładamy, że zbierzemy te środki, z takim podejściem startujemy w tę ofertę. Natomiast gdyby okazało się, że scenariusz będzie mniej optymistyczny, to te środki, które pozwolą na funkcjonowanie spółki przez najbliższe 12 miesięcy to jest kwota 7 mln zł. Więc zebranie nawet takiej kwoty pozwoli nam na funkcjonowanie spółki. Oczywiście, nie uruchomimy wtedy badania klinicznego na nowotwór trzustki, ale firma będzie żyła, będzie opracowywała kolejne prototypy na kolejne wskazania nowotworów” – powiedział członek zarządu Tomasz Kostuch, pytany o ewentualność niepowodzenia oferty publicznej.
Cele emisji są ściśle związane z działalnością badawczą obejmującą obecnie realizowane projekty:
– 31 mln zł spółka planuje przeznaczyć na badania kliniczne w priorytetowym projekcie Panuri (test na raka trzustki). Badania kliniczne mają rozpocząć się w II połowie 2023 r. i zakończyć do końca 2025 r.
– 11 mln zł spółka planuje przeznaczyć na utrzymanie i funkcjonowanie laboratorium oraz wynagrodzenia personelu badawczego. Według szacunków spółki kwota ta wystarczy na pokrycie kosztów do 2025 r.
– 6 mln zł spółka planuje przeznaczyć na prace związane z realizacją projektu Multi-Cancer prowadzące do osiągnięcia etapu gotowości do badań klinicznych. Zarząd spółki planuje osiągnąć ww. stadium badań na koniec 2025 r.
– 4 mln zł spółka planuje przeznaczyć na uzyskanie i utrzymanie do 2025 r. ochrony patentowej portfolio projektów Urteste opracowanych w ramach projektu Multi-Cancer, wymieniono.
W ramach oferty akcje obecnych akcjonariuszy nie będą sprzedawane.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 140 280 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje nowej emisji zostaną zaoferowane i objęte zapisami akcje serii E będą stanowiły 25,74% nowego kapitału zakładowego Urteste.
Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ.
Harmonogram oferty publicznej jest następujący:
* 20 marca 2023 r. – publikacja prospektu (rozpoczęcie oferty)
* 21 marca – 3 kwietnia 2023 r. – road show
* 3 kwietnia 2023 r. – ustalenie ceny maksymalnej lub przedziału cenowego
* 4 kwietnia 2023 r. – budowa księgi popytu
* 5 kwietnia 2023 r. – ustalenie i opublikowanie ceny akcji oferowanych oraz ostateczne liczby oferowanych akcji serii E (w tym podział na transze)
* 11-20 kwietnia 2023 r. – zapisy na akcje serii E w transzy małych inwestorów
* 11-24 kwietnia 2023 r. – zapisy na akcje oferowane w transzy dużych inwestorów
* do 24 kwietnia 2023 r. – ewentualne zapisy na akcje oferowane składane przez inwestorów zastępczych
* 26 kwietnia 2023 r. – przydział akcji oferowanych
* około 3 tygodnie od przydziału akcji oferowanych – przewidywany termin dopuszczenia do obrotu
Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.
Źródło: ISBnews
