Bank Millennium zakończył subskrypcję swoich pierwszych zielonych obligacji o wartości nominalnej 500 mln euro, podał bank. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach istniejącego programu EMTN jako 5-letnie, nieuprzywilejowane obligacje senioralne. Stopa redukcji zapisów wyniosła 80,19%.
Dzień wykupu zielonych obligacji będzie przypadał nie później niż do 5 lat po dniu ich emisji, przy czym bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu, po upływie 4 lat od dnia emisji i po spełnieniu obowiązujących wymogów regulacyjnych. Zamiarem banku jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, na której już notowane są obligacje SNP, wyemitowane przez bank we wrześniu 2023 roku.
„Potrzeba zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarki jest dziś bezdyskusyjna. W Banku Millennium rozumiemy jak kluczowa jest rola banku w tym zakresie i konsekwentnie realizujemy założenia naszej strategii biznesowej, której filarem są działania z obszaru ESG. Działania wspierające zrównoważoną transformację są bardzo ważne dla naszych interesariuszy. Widzimy to wśród naszych klientów, jak również analizując rynek i oczekiwania inwestorów. Zdecydowaliśmy się na uplasowanie obligacji o wartości 500 mln euro. W ten sposób chcemy zapewniać przepływ środków w stronę zielonych inicjatyw, które doskonale wpisują się w naszą strategię, a także odpowiadają na oczekiwania inwestorów” – powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.
„To kolejny krok milowy w realizacji naszej strategii mocniejszego spełniania wymogów MREL. Jesteśmy dumni, że nasza pierwsza zielona emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy złożyli zapisy na ponad pięciokrotnie więcej obligacji niż oferowaliśmy. Zbudowaliśmy bardzo zdywersyfikowaną księgę popytu, na którą złożyły się zapisy złożone przez 150 podmiotów” – dodał wiceprezes Fernando Bicho.
Subskrypcja na zielone obligacje Banku Millennium została zakończona 18 września 2024 roku. Inwestorzy zainteresowani nabyciem tych walorów zgłosili popyt o wartości ponad 2,524 mln euro. Stopa redukcji wyniosła 80,19%. Obligacje trafią do 125 podmiotów.
„Jako bank systematycznie dążymy do zwiększania naszego zaangażowania w zieloną transformację gospodarki. Zielone obligacje umożliwiają pozyskiwanie kapitału i inwestowanie w nowe, a także istniejące projekty przynoszące korzyści dla środowiska. Środki pozyskane z przeprowadzonej emisji zielonych obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie, spełniających kryteria Green Bond Framework, efektywnych energetycznie nieruchomości lub projektów związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł” – powiedziała dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium Magdalena Trzynadlowska.
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 125,5 mld zł na koniec 2023 r.
Źródło: ISBnews
